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請求書の振込口座情報を最新化する

請求書に表示される口座情報は、過去の請求書を閲覧した時に、当時の状態が再現できるように、案件登録時点の情報を請求書ごとに保持するようになっています。

そのため、案件登録後に口座情報を変更しても、そのままだと登録済みの請求書には反映されません。

この機能より、過去の書類を再発行する際、当時の状態を維持して再発行することができます。

しかし、最新の口座情報を反映したいケースもありますので、そういう場合は以下の操作を行ってください。

 

請求書単体で最新化する

口座情報は、請求書登録画面にて一度「保存」ボタンをクリックして頂くと、最新の口座情報を請求書に反映します。

そのため、特定の請求書単体で最新化する場合は、請求書編集画面で「保存」を押してください。なお、その際、特に何も変更する必要はなく、そのまま「保存」ボタンを押して頂ければ大丈夫です。

 

未請求の請求書に一括で反映する

上メニューの「設定→自社情報設定」にて、未請求の請求書に一括で反映する事ができます。(管理者権限のユーザのみ)

下図のように、銀行口座の登録欄に、「未請求の請求書に口座情報を一括反映」というボタンがありますので、ここから一括反映することができます。

 

なお、この処理は、「保存されている口座情報」を一括で反映します。

そのため、口座情報を変更した場合は、一度保存後に、この処理を行ってください。

 



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