| 対象 | マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社の支社登録 | ○ | ○ | × | × | × | 設定次第 |
| 顧客支社登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 設定次第 |
| 案件登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定次第 |
自社・顧客の支社が登録されている場合、案件に支社を選択することができます。支社を選択すると、見積書・請求書等の書類には支社の住所が表示されるようになります。
自社・顧客の支社を登録する
支社の登録については下記をご参照ください。
案件に支社を設定
案件登録画面で、下図のように支社を選択することができます。支社の情報を表示したい場合は、ここで支社を選択してください。
顧客支社の項目には、顧客が選択済みであれば、その顧客に紐付く支社のリストが表示されます。なお、顧客支社が未選択の場合は、顧客の情報が表示されます。
＊自社の支社が未登録の場合は、案件登録画面で「自社情報」の欄は表示されません。
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