boardヘルプセンター

案件にファイルをアップロードして保管する

案件ごとにファイルをアップロードして保管することができます。

見積もりの元になった資料、顧客から受領した発注書・検収書などを一緒に保管しておくと、関連するデータを一元管理できて便利です。

*この機能はBasicプラン以上でご利用可能です。


ファイル添付画面への行き方

ファイル添付画面には、案件一覧の下図のアイコンから行くことができます。



ファイルをアップロードする

ファイルのアップロードは、以下の2つの方法でアップロードすることができます。
・下図の赤枠のエリアをクリックするとファイル選択ダイアログが表示されるので、アップロードするファイルを選択
・下図の赤枠のエリアにファイルをドラッグ&ドロップ


いずれの方法も複数のファイルを同時にアップロードすることができます。


アップロード済みファイルをダウンロード

アップロード済みのファイルは、ファイル添付画面に下図のように一覧で表示されているので、ファイル名の右側に表示されている「ブラウザで表示」または「ダウンロード」アイコンをクリックするとダウンロードすることができます。


なお、「ブラウザで開く」アイコン(上記赤枠の左側のアイコン)は、ブラウザが表示可能なPDF・テキストファイル等の一部のファイルに限定されています。ZIP・Excelファイル等はブラウザ内で開くことができませんので、ダウンロードアイコンしか表示されません。


ファイル保管のセキュリティ

アップロードされたファイルは、会社ごとに異なるキーで暗号化して保存されています。

また、ファイル保管場所及び暗号化キーの保管場所には、弊社の責任者しかアクセスができないようになっており、運用上、弊社社内のエンジニアがアクセスすることはありません。


プラン別ストレージ容量

ファイル添付機能は、Basicプラン以上でご利用頂けます。(Personalプランの方はご利用頂けません)

また、プラン別にストレージ容量が異なりますので、詳しくは「料金プラン」をご覧ください。



‹‹ 案件一覧の検索結果をソート(並び替え)する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

boardは無料でお試し頂くことができます

boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です