ヘルプ：自動ロック設定

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この機能を利用可能なユーザー権限
マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
○	○	×	×	×	設定次第

＊自動ロックの設定をするためには、上記の権限に加えて「ロック権限」を有している必要があります。
＊ロック機能は、Personalプランではご利用いただけません。

自動ロック機能を使うと、たとえば「請求ステータスが請求済になったら請求書をロックする」といったかたちで、特定のステータスになったときに自動的にロックをかけることができます。

当ヘルプでは、ロック機能の自動化について解説します。ロック機能自体の仕様については、ロック機能のヘルプをご覧ください。

自動ロックの設定は、上メニューの「設定→自動ロック設定」で行うことができます。

自動ロック設定画面では、下図のように、「対象のステータス項目」「対象のステータス値」「ロック対象」を指定することができます。ここで指定した条件に合致する変更が行われたとき、「ロック対象」に指定されているデータがロックされます。複数の条件に合致する場合は、そのすべてが作動します。

なお、自動ロックによるロックは、画面上で手動でロックした場合と同じ状態になります。業務上、これまで手動でロックをかけていたタイミングを「自動ロック設定」に設定しておくことで、ロック漏れの防止に繋がります。

自動ロックの設定にあたっては、以下の点にご注意ください。

自動ロックは対象の更新時に行われるため、たとえば「受注済」になったタイミングを条件に指定しても、案件の新規登録時に初めから「受注済」としていた場合はロックされません。
ステータスとロック状態が常時連動している仕組みではないため、一度ロックされた後は、条件外のステータスに変更されてもロックは解除されません。
定期請求・分割請求のように、1つの案件で複数の納品書・請求書・領収書がある場合、ロック対象に「すべて」を設定すると、すべての月の書類がロックされます。多くの場合、これは意図しない動作になりえるため、「すべて」を設定する場合は、この点にご注意ください。

自動ロックは、ロック漏れ防止に効果的ですが、設定が適切でない場合は、意図しないタイミングでロックをかけてしまう性質も持っています。設定内容は慎重にご検討ください。