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請求書に表示される振込口座の情報は、上メニューの「組織設定→振込口座管理」で登録されている口座情報が表示されますが、常にこのマスター情報が請求書と連動しているのではなく、「案件登録時点」の口座情報を案件ごとに保持して表示する仕組みになっています。この仕様について、詳しくはヘルプ「請求書の振込口座情報を最新化する」をご覧ください。
そのため、振込口座の銀行名や支店名が変わる場合には以下のように対応してください。
銀行名や支店名が変わる場合の対応手順
1. 口座情報を変更する
銀行名・支店名を変更する際は、既存のものを上書きしてください。
もし既存の口座を削除し、新しい口座を新規追加するという操作をした場合、別のデータとして登録され、既存の請求書には反映できなくなります。この場合には、請求書ごとに手動で振込口座を選択し直す必要が出てきてしまいますのでご注意ください。
2. 未請求の請求書に新しい口座情報を反映する
次に、先ほど変更した情報を未請求の請求書に一括で反映します。
下図のように、「振込口座一覧」に「未請求の請求書に口座情報を一括反映」というボタンがありますので、ここから一括反映できます。
「未請求の請求書に口座情報を一括反映」ボタンを押すと、請求ステータスが「未請求」「請求OK」の請求書に対して、最新の口座情報が反映されます。
これにより、未請求の請求書（=今後発行する請求書）のみ、最新の口座情報が表示されるようになります。