boardヘルプセンター

自社の支社情報を追加

支社管理では、自社の支社情報を登録することができます。支社を登録しておくと、案件・発注・単体送付状の登録時に、自社情報として支社を選択できるようになります。

案件・発注・単体送付状で支社が選択されている場合、書類表示時に、自社情報として支社の情報が表示されるようになります。



支社情報の登録

支社情報として以下の項目登録することができます。



削除とアーカイブ

支社情報は、案件・発注で使用されている場合は削除できなくなりますが、統廃合等で不要になった支社は「アーカイブ」することができます。

アーカイブすると、案件・発注・単体送付状の登録画面のドロップダウンリストには表示されなくなりますが、登録済みのデータの書類出力時にはアーカイブされた支社情報が表示されます。

そのため、不要になった支社は、アーカイブしておくと便利です。



‹‹ デフォルト設定(印刷設定・金額表示等) タグを登録・編集・削除する ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

boardは無料でお試し頂くことができます

boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です