案件のコピー

この機能を利用可能なユーザ権限
マスタアカウント 管理者 責任者 リーダー 担当者 カスタム権限
設定次第

 

案件一覧から案件情報をコピーすることができます。

案件一覧でコピー対象の案件を選択し、「コピー」ボタンからコピーする方法を選択します。

 

コピー方法

案件コピーには、コピーする範囲が異なる3種類の方法があります。

案件情報のみ 案件情報のみコピーし、書類のデータはコピーしません。
案件情報だけ流用し、見積書は作成し直す場合にご利用ください。
案件情報・見積書のみ 案件情報と見積書のみコピーします。
既存の見積書をベースに修正する場合は、この方法でコピーし、見積書修正後、「明細を他の書類に反映」を選択したまま登録する方法が一番簡単に登録できます。

また定期請求の場合、請求書の明細に自動的に年月が入っています。コピーして別の期間にするような場合は、請求書を作りなおしたほうがよいので、この方法でコピーするのが良いです。
全て 案件情報と全ての書類情報をそのままコピーします。


‹‹ 見積書・発注書等の各種書類の印刷・PDF出力 見積書・発注書等の各種書類のメール送信 ››
一覧に戻る