ヘルプ：案件のコピー

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この機能を利用可能なユーザー権限
マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
○	○	○	○	○	設定次第

案件一覧から案件情報・書類をコピー（複製）できます。

＊一度の操作でコピーできるのは最大5件です。

案件一覧でコピー対象の案件を選択し、一覧下の「案件コピー」でコピーする範囲を選択します。

案件一覧のスクリーンショット。表の各行の左端にあるチェックボックスをチェックし、表の下のコピーボタンを押します。

案件コピーには、コピー対象の範囲が異なる3種類の方法があります。

案件情報のみ	案件情報のみをコピーし、書類のデータはコピーしません。この場合、書類は空の状態になります。案件情報だけを流用し、見積書は新たに作成し直したい場合にご利用ください。
案件情報・見積書のみ	案件情報と見積書をコピーします。既存の見積書をベースに新たな案件を作成する場合は、この方法で複製された見積書を修正し、その保存時に「明細を他の書類に反映」を選択して登録するのが簡便です。また、定期請求を使う場合、請求書の明細にはその対象となる年月が入りますが、この年月表記は見積書を「明細を他の書類に反映」で保存することにより請求書に反映されるため、定期請求の案件を複製する際にもこの方法が適しています。
すべて	案件情報とすべての書類をそのままコピーします。