| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
顧客担当者情報はCSVで一括登録することができます。
CSVファイルの共通定義
| 文字コード | Shift-JIS |
|---|---|
| 区切り文字 | カンマ区切り |
| 項目行 | あり（1行目は項目行としてスキップされます） |
| 1回の登録可能件数 | 1回のアップロードで登録可能な最大件数は100件です。 |
項目定義
| 項目名 | 必須 | データ作成時の注意点 |
|---|---|---|
| 担当者（姓） | ○ | |
| 担当者（名） | ||
| 顧客名 | ○ | 顧客マスターと紐付けるため、正式名称でマッチングします。表記ゆれにご注意ください。 未登録の顧客の場合は、先に、顧客登録または顧客CSV一括登録で顧客情報を登録しておいてください。 |
| 敬称 | ○ | 「様」「先生」などの敬称を指定してください。 |
| 肩書 | ||
| 部署 | ||
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