| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
ダッシュボードには、案件・発注の金額のサマリーが表示されており、直近および累計の金額が簡単に確認できるようになっています。
| 今月売上 | 受注ステータスが「受注確定」「受注済」の請求データのうち、今月に計上月（デフォルトでは請求月）があるものの合計金額。 |
|---|---|
| 来月売上 | 「今月売上」と同様の条件で、来月に計上月があるものの合計金額。 |
| 今期売上累計 | 「今月売上」と同様の条件で、当期の年間の累計金額。 |
| 売上達成率 | 売上の年間予算に対する達成率。 予算は、「組織設定→予算管理」で設定できます。 |
| 今月原価・発注 | 発注ステータスが「発注確定」「発注済」の発注と、受注ステータスが「受注確定」「受注済」の案件原価のうち、今月に計上月（デフォルトでは請求月）があるものの合計金額。 |
| 来月原価・発注 | 「今月原価・発注」と同様の条件で、来月に計上月があるものの合計金額。 |
| 今期費用累計 | 「今月原価・発注」と同様の条件で、当期の年間の累計金額。 |
| 粗利達成率 | 粗利（売上から発注と案件原価を引いた金額）の年間予算に対する達成率。 予算は、「組織設定→予算管理」で設定できます。 |
集計の元データ
ダッシュボードの数字は、厳密には「計上データ」と呼ばれる売上分析機能で使われるデータが集計されています。
「計上データ」はデフォルトの状態であれば請求一覧などの各一覧画面の金額と一致しますが、計上日を請求日以外に変更している場合や、「計上情報の変更」機能を使って金額を手動で変更している場合など、各一覧画面と一致しないケースもあります。
反映タイミング
データを登録した後、随時反映されます。
通常であれば数秒から数分程度経過した後、画面を再読み込みすると金額の反映が確認できます。ただし、稀に集計データの生成処理が混み合っていることがあり、この場合は反映までに時間がかかることもあります。
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