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案件・発注のTODO件数の表示

ダッシュボードには、案件・発注に関連するTODOの件数が表示されるようになっています。

それぞれの名称部分はリンクになっており、クリックすると関連する一覧に遷移し、該当の情報が表示されます。



前月未請求 請求日が先月で、受注確定・受注済で未請求の案件
今月未請求 請求日が今月で、受注確定・受注済で未請求の案件
見積中案件 見積中ステータスの案件
発注書未受領 受注確定ステータスの案件
先月未払 請求日が先月で、受注確定・受注済で未払いの発注
今月未払 請求日が今月で、受注確定・受注済で未払いの発注
見積中発注 見積中ステータスの発注
発注書未発行 受注確定ステータスの発注
源泉徴収未納 発注確定・発注済で、かつ支払済で源泉徴収未納の発注

特に、未請求・未払い・源泉徴収未納付など、支払関連の残タスクがないかのチェックにご活用ください。



案件・発注の金額のサマリ ››

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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


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