ヘルプ：カスタム書類送付方法

boardヘルプセンター

この機能を利用可能なユーザー権限
マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
○	○	○	×	×	設定次第

カスタム書類送付方法は、顧客・発注先の「書類送付方法」にて選択できる選択肢で、上メニューの「設定→カスタム書類送付方法管理」で登録できます。

上メニューの「設定→カスタム書類送付方法管理」メニューのスクリーンショット

顧客や発注先で選択できる「書類送付方法」は、「board標準の書類送付方法」と「カスタム書類送付方法」の2種類あります。

顧客登録画面の書類送付方法の選択リストのスクリーンショット

boardの標準としてあらかじめ用意されているものです。これらはメール送信機能などと連動するようになっているため、変更・削除することはできません。

「設定→カスタム書類送付方法管理」で任意に追加することができる書類送付方法です。

ご利用に際しては、以下の点にご留意ください。

「board標準の書類送付方法」と同名で登録することはできません。
メール送信機能を利用する際、送付方法として「ダウンロードページ方式」と「メール添付方式」から選択できますが、board標準の書類送付方法の場合は、顧客・発注先の「書類送付方法」に連動して、メール送信画面にて自動的に送付方法が選択されます。しかし、カスタム書類送付方法はそういったかたちでの連動はありませんので、主に、検索などで利用できる属性項目とお考えください。
案件一覧・請求一覧などで、書類送付方法による一括チェックの機能がありますが、これは「board標準の書類送付方法」のみ対応しています。