書類テンプレート〜よく使う内容をパターン登録

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書類テンプレートは、見積書・請求書・発注書等で、よく使う内容をあらかじめ登録しておき、書類編集画面で呼び出して使用する機能です。上メニューの「設定→書類テンプレート管理」で登録できます。

 

テンプレート登録

テンプレート登録画面は、下図のように、書類編集画面と似たような画面です。

 

テンプレートとして保存しておきたい内容を登録してください。

摘要・数量・単位・単価・備考が入力可能ですが、必要なものだけ入力することが可能です。

たとえば、

  • 摘要と単価のみを入力
  • 備考のみを入力

という形が可能です。あらかじめサンプルが登録されていますので、参考にしてください。

「テンプレート名」は書類編集画面でテンプレートの選択リストに表示される名称です。

 

登録済の書類からテンプレート登録

登録済みの見積書や請求書を元にテンプレートを登録することができます。

書類編集画面の下図の「+」ボタンを押すと、登録されている内容を初期セットした書類テンプレート新規登録画面に遷移しますので、「テンプレート名」「対象」を選択して保存してください。

 

*「+」ボタンを押して書類テンプレート登録画面に遷移する前に、必ず対象の書類を保存してください。保存されている内容が書類テンプレート新規登録画面に表示されます。

 

並び替え

書類テンプレート一覧の右側にある三本線のアイコンをドラッグ&ドロップして並び順を変更することができます。

書類編集画面の書類テンプレート選択リストでは、並び替えた順番で表示されます。

 

テンプレートの呼び出し

書類テンプレートは書類編集画面で呼び出すことができます。書類テンプレートを呼び出すと、自動的に、テンプレートの内容が明細・備考に反映されます。

 

また、書類テンプレートの呼び出しの際に、モードを「置換」「追記」から選択することができます。

■置換

現在の内容はクリアーし、書類テンプレートの内容に置き換えます。

■追記

現在の内容はそのまま残し、明細・備考ともに末尾に追記します。



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