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品目管理を使った入力補助

この機能を利用可能なユーザ権限
操作 マスタアカウント 管理者 責任者 リーダー 担当者 カスタム権限
品目の登録 × × 設定次第
品目から検索 設定次第

 

各書類の登録の際、「品目管理」機能を使って簡単に入力することができます。

品目管理は、金額が決まっている商品・サービスがある場合、予め品目として登録しておくと、書類登録の際に簡単に呼び出すことができるようになります。


品目管理機能を有効にする

品目管理機能はデフォルトではOFFになっています。有効にするには、上メニューの「設定→機能表示設定」で有効にすることができます。

詳しくは「機能表示設定で機能のON・OFFを設定」をご覧ください。


品目情報を登録する

品目管理機能を有効にすると、上メニューの「設定→品目管理」メニューが表示されるので、そこから品目情報を登録してください。

詳しくは、品目管理のヘルプをご覧ください。


品目から検索

品目管理機能が有効になっていると、書類登録画面の下記の位置に、ON/OFFのボタンが表示されるので、品目から検索したい場合は「ON」にしてください。(画面アクセス時はOFFになっています)

 

上記をONにしている状態で摘要欄に2文字以上入力すると、下記のように品目から検索した候補が表示されます。

 

ドロップダウンで表示された品目情報を選択すると、「数量」「単位」「単価」「課税有無」が自動的にセットされます。

 

なお、「品目から検索」を常時ONの状態にしたい場合は、「デフォルト設定」でONにすることができます。



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