ヘルプ：通知機能の概要

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この機能を利用可能なユーザー権限
対象	マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
メール通知設定	○	○	○	○	×	設定次第
Slack通知設定	○	○	×	×	×	設定次第
Chatwork通知設定	○	○	×	×	×	設定次第

通知機能は、案件の登録・ステータス変更等の変更通知、CSVダウンロード等のセキュリティー通知、未請求・未払い等のタスク通知を、メール・Slack・Chatworkに送ることができる機能です。

通知の種類は、以下の3種類に分類されます。

情報の変更があった場合に通知する変更通知
セキュリティーに関する操作があった場合に通知するセキュリティー通知
未請求・未払い・請求期間終了などのタスク漏れを防止するタスク通知

通知先は、メール・Slack・Chatworkから選択することができ、併用も可能です。通知先ごとの設定については、「メール通知の設定」「Slack通知の設定」「Chatwork通知の設定」をご覧ください。

変更通知

変更通知は、情報の変更があった場合に通知する機能で、とくに複数人数で利用している場合の共有に便利です。

＊変更通知は、すべてONにすると、通知数がかなり多くなる可能性がありますのでご注意ください。

＜案件用＞

通知名	説明
新規案件登録	新規案件が登録された場合に通知されます。
案件情報変更	案件情報が変更された場合に通知されます。主に案件編集画面での変更が対象です。
案件削除	案件が削除された場合に通知されます。
受注ステータス変更	受注ステータスが変更された場合に通知されます。
請求ステータス変更	請求ステータスが変更された場合に通知されます。請求一覧での手動変更だけでなく、メール・郵送時の自動変更も対象です。
進捗状況変更	進捗状況が変更された場合に通知されます。
案件CSV一括登録	CSV一括登録で案件が登録された場合に通知されます。
案件コピー	案件がコピーされた場合に通知されます。
書類内容変更	書類編集画面にて書類の内容が変更された場合に通知されます。
合計請求書作成	合計請求書が作成された場合に通知されます。
合計請求書削除	合計請求書が削除された場合に通知されます。
請求ステータス変更（合計請求書）	合計請求書の請求ステータスが変更された場合に通知されます。
売上額の変更	売上額は「受注確定・受注済」ステータスの請求額の合計で、以下のケースで通知されます。・受注ステータスが受注確定・受注済に変更された場合・受注ステータスが受注確定・受注済から他のステータスに変更された場合・受注確定・受注済の請求金額が変わった場合・受注確定・受注済案件が削除された場合

＜発注用＞

通知名	説明
新規発注登録	新規発注が登録された場合に通知されます。
発注情報変更	発注情報が変更された場合に通知されます。主に発注編集画面での変更が対象です。
発注削除	発注が削除された場合に通知されます。
発注ステータス変更	発注ステータスが変更された場合に通知されます。
支払ステータス変更	支払ステータスが変更された場合に通知されます。
源泉徴収ステータス変更	源泉徴収ステータスが変更された場合に通知されます。
進捗状況変更	進捗状況が変更された場合に通知されます。
発注CSV一括登録	CSV一括登録で発注が登録された場合に通知されます。
発注コピー	発注がコピーされた場合に通知されます。
書類内容変更	書類編集画面にて書類の内容が変更された場合に通知されます。
発注額の変更	発注額は「発注確定・発注済」ステータスの発注額の合計で、以下のケースで通知されます。・発注ステータスが発注確定・発注済に変更された場合・発注ステータスが発注確定・発注済から他のステータスに変更された場合・発注確定・発注済の発注金額が変わった場合・発注確定・発注済の発注が削除された場合

セキュリティー通知

セキュリティー通知は、CSVダウンロードなど、セキュリティーに関する操作があった場合に通知する機能で、主に管理者向けです。

通知名	説明
CSV出力	案件一覧等の各種一覧で、CSV出力された場合に通知されます。
2段階認証設定	2段階認証が設定された場合に通知されます。
2段階認証解除	2段階認証が解除された場合に通知されます。
プラン変更	プランが変更された場合に通知されます。
ユーザー追加	ユーザーが追加された場合に通知されます。
ユーザー変更	ユーザー情報が変更された場合に通知されます。
ユーザー削除	ユーザーが削除された場合に通知されます。
アドオン有効	アドオンを有効にした場合に通知されます。
アドオン無効	アドオンを無効にした場合に通知されます。
IP制限変更	IP制限を設定・変更・削除された場合に通知されます。

タスク通知

タスク通知は、未請求・未払いなど、何かアクションが必要なものを通知させる機能で、通知させるタイミングを「期限の○営業日前」「当日」「期限の○営業日後」の3パターンの設定が可能です。

そのため、たとえば、「未請求確認」通知の場合、「期限の3営業日前」「当日」「期限の2営業日後」など、業務のタイミングや備忘のために複数設定しておくと便利です。

通知名	説明
未請求確認	請求日を基準として、未請求（受注ステータス：受注確定・受注済、請求ステータス：未請求・請求OK）のものがあれば通知します。
入金確認	支払期限を基準として、未入金（請求ステータス：請求済）のものがあれば通知します。
請求期間終了確認	請求期間終了日を基準に、受注ステータス：受注確定・受注済、請求タイミング：定期請求、通知対象：ONのものがあれば通知します。
未払い確認	支払日を基準として、未払い（発注ステータス：発注確定・発注済、支払いステータス：請求書未受領・請求書受領済）のものがあれば通知します。
源泉徴収納付確認	納付期限を基準として、未納付（発注ステータス：発注確定・発注済、納付ステータス：未納）のものがあれば通知します。