案件区分

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案件区分は、「項目別集計」にて使用される項目で、売上の集計軸となります。たとえば、顧客セグメントや事業の種類など、集計の軸としたい項目を追加できます。

デフォルトでは「サンプル区分A」「サンプル区分B」「サンプル区分C」が登録されていますが、他にも自由に登録することができます。


上メニューの「設定→案件区分管理」で行くことができます。

 

案件区分の登録

案件区分は、「名称」のみの登録です。この名称は、案件登録画面で案件区分を選択するリストに表示されます。

 

案件登録画面で案件区分を登録

案件区分は、案件登録画面上でその場で追加することもできます。

上図の赤枠内のテキストボックスに案件区分名を登録し、「+」ボタンをクリックすると登録され、その案件区分が選択された状態になります

 

並び替え

案件区分一覧の右側にある三本線のアイコンをドラッグ&ドロップして並び順を変更することができます。

案件登録画面等の案件区分の選択リストでは、並び替えた順番で表示されます。



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