顧客担当者の登録

この機能を利用可能なユーザ権限
マスタアカウント 管理者 責任者 リーダー 担当者 カスタム権限
設定次第
      

 

顧客担当者は、顧客内の担当者の氏名・部署・メールアドレスなどの情報を管理することができます。

担当者の登録は、左メニューの「顧客管理→担当者登録」から行くことができます。

 

顧客

担当者が属する顧客を選択してください。

 

姓名

担当者の氏名を入力してください。

送付状の宛名などに使用されます。また、メール送信機能を使う際、氏名の差込タグを使うとこの氏名が使用されます。

 

肩書

担当者の肩書を入力してください。

登録しておくとメール送信機能の差込タグで利用できるようになります。

 

部署

担当者の所属部署を入力してください。

登録しておくと、送付状や窓付き封筒の宛名に表示されます。
また、メール送信機能の差込タグで利用できるようになります。

 

email

登録しておくと、メール送信機能でメールを送る際に、デフォルトで自動的にメールアドレスがセットされます。

メール送信機能を使う場合は登録しておくと便利です。



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