送付状テンプレートを作成する

この機能を利用可能なユーザー権限

マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
○	○	○	×	×	設定次第

よく使う送付状の内容をテンプレートとして登録しておくと、送付状作成時に簡単に呼び出すことができます。サンプルでいくつか用意していますが、自分で自由に作成することもできます。

送付状テンプレートは、上メニューの「書類送付→送付状テンプレート」から作成してください。

送付状テンプレートを使う

送付状テンプレートは、案件・合計請求書・発注の送付状と、単体送付状で使うことができます。

下図の「テンプレートから入力」で、テンプレートを選択すると、その内容が自動的に「送付内容」「備考」にセットされます。

送付状テンプレートは会社で共通

送付状テンプレートは、アカウント内で共通です。社内で共有されますので、社内共通のテンプレートとしてご活用ください。

並び替え

送付状テンプレート一覧の右側にある三本線のアイコンをドラッグ＆ドロップして並び順を変更することができます。

送付状編集画面等の送付状テンプレート選択リストでは、並び替えた順番で表示されます。