| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
「項目別集計」では、「顧客別」「案件区分別」「担当者別」など、項目ごとの集計を見ることができます。
＊集計機能共通の使い方については、「分析機能の基本的な使い方」をご覧ください。
集計項目の切り替え
集計項目は、「項目別集計」画面の下記の箇所で切り替えることができます。
粗利の集計ロジック
粗利は、「売上（請求）- 案件原価 - 発注」ですが、「項目別集計」では、集計項目によって以下の違いがあります。
＜案件固有の項目＞
「顧客」「案件区分1〜3」は、案件固有の項目で発注には存在しません。そのため、これらの項目での粗利は、以下の集計ロジックとなります。
売上（請求）- 案件原価 - 関連案件で紐づく発注
案件原価は、元々案件とセットで登録するものなので、属する案件の「顧客」「案件区分1〜3」で集計されます。
発注は、「関連案件」が設定されているもののみが対象で、「関連案件」で紐付いている案件の「顧客」「案件区分1〜3」として集計されます。
＜案件・発注共通の項目＞
「担当者」「グループ」「支社」は案件・発注共通の項目なので、「案件固有の項目」と違い、「関連案件」の有無は関係ありません。案件・発注それぞれで設定されている「担当者」「グループ」「支社」で集計されます。
売上（請求）- 案件原価 - 発注
サンプルイメージ
円グラフ
棒グラフ
折れ線グラフ（月別）
折れ線グラフ（累計）
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