| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
「ステータス別集計」では、「受注ステータス」に応じた確度別の集計を見ることができ、営業状況の把握や売上の見込み管理に活用することができます。
＊集計機能共通の使い方については、「分析機能の基本的な使い方」をご覧ください。
確度別売上
確度ごとの売上は、以下のルールで集計しています。
| 確定 | 受注ステータスが「受注確定」「受注済」の合計 |
|---|---|
| 見込高 | 受注ステータスが「見積中(高)」「受注確定」「受注済」の合計 |
| 見込中 | 受注ステータスが「見積中(中)」「見積中(高)」「受注確定」「受注済」の合計 |
| 見込低 | 受注ステータスが「見積中(低)」「見積中(中)」「見積中(高)」「受注確定」「受注済」の合計 |
上記のように、確度が低い方に向かって積み上げの金額となっています。これにより、「見込高まで受注できたらいくらになる」という売上の見込みを把握できるようになっています。
粗利の集計ロジック
粗利は、売上（請求）から、案件原価と発注を差し引いた金額です。「確定」「見込高」等のステータスとの関連は、それぞれ以下のルールで集計しています。
＜案件原価＞
案件原価は、案件編集画面で登録することができる「原価」項目のことを指します。そのため、ステータスは、紐づく案件の受注ステータスに連動するようになっています。
たとえば、「見積中(高)」の案件に紐づく案件原価は、「見込高」の集計に含まれます。
＜発注＞
発注は「発注ステータス」をもとに集計されます。
| 確定 | 発注ステータスが「発注確定」「発注済」の合計 |
|---|---|
| 見込高 | 発注ステータスが「見積中(高)」「発注確定」「発注済」の合計 |
| 見込中 | 発注ステータスが「見積中(中)」「見積中(高)」「発注確定」「発注済」の合計 |
| 見込低 | 発注ステータスが「見積中(低)」「見積中(中)」「見積中(高)」「発注確定」「発注済」の合計 |
サンプルイメージ
積み上げ棒グラフ（月別）
積み上げ棒グラフ（累計）
棒グラフ（月別）
棒グラフ（累計）
折れ線グラフ（月別）
折れ線グラフ（累計）
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