見積書・発注書等の各種書類のメール送信

この機能を利用可能なユーザ権限
マスタアカウント 管理者 責任者 リーダー 担当者 カスタム権限
設定次第

 

案件一覧から見積書・発注書等の各種書類をメールで送信することができます。

対象の案件を選択し、「メール」ボタンから対象の書類を選択してください。複数同時に送ることができます。

 

メール送信機能で書類を送信すると、受信者には書類のダウンロードURLが記載されたメールが届き、そこからPDFの書類をダウンロードすることができます。受信者がboardのアカウントを持っている必要はありません。

印刷・PDF出力時と同様、見積書・発注書・納品書等の単体での出力だけでなく、「見積書&発注書」などセットで使うことが多い書類をセットで送ることができます。

メールボタンから送信対象の書類を選択すると、メール作成ダイアログが表示されます。

メール作成ダイアログ以降の操作方法については「見積書・請求書等の各種書類をメールで送信する」をご覧ください。



‹‹ 案件のコピー 案件の削除 ››
一覧に戻る