請求書のメール送信

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請求一覧から請求書をメールで送信することができます。対象の請求を選択し、「メール」ボタンを選択してください。複数の請求書を同時に送ることも可能です。

具体的なメール送信の手順については、「見積書・請求書等の各種書類をメールで送信する」をご覧ください。

 

メール送信すると自動的に「請求済」に

メールで請求書を送信すると、自動的に請求ステータスが「請求済」になります。

PDF出力時は自動的に「請求済」にはなりませんが、これは「出力=送付済」とは限らないためです。一方、メール送信の場合は、「送信完了=送付済」となるため、自動的に「請求済」に変更されます。

なお、メール送信ダイアログ上で、「ステータス変更」をOFFにすると、「請求済」には変更されません。

 

請求書のメール送信を効率的に行う

請求書をメールで送る際、メールテンプレート機能と差込タグを活用すると、効率的に請求処理を進めることができます。

もし請求書の送付時に、それぞれ異なるメッセージを書く場合には、メールを1つずつ作成する必要がありますが、通常は定形のメッセージを用いて送ることが多いと思います。

boardのメール送信機能では、差込タグを使用できますので、相手の会社名・氏名・案件名などの差込タグを用いてメールテンプレートを用意しておけば、それを選択するだけで、一括でメール送信が完了します。



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