boardヘルプセンター

案件一覧の概要

登録した案件は、案件一覧で検索することができます。

案件一覧画面の構成は以下のようになっています。




一覧の色分け

案件一覧の各行の背景は、受注ステータスに応じて色分けされています。
見積中(高):赤
受注確定:黄色
受注済:緑
失注:グレー
それ以外:白


検索条件

一般的によく使われる検索条件は最初から表示されていますが、使用頻度が低いと思われる検索条件は「詳細検索」にあります。

検索条件欄の右下にある「詳細検索」ボタンをクリックすると、さらに多くの検索条件が表示されます。


一覧下の合計欄

検索結果の一覧の下に、合計件数や金額が表示されています。
これは、検索条件が指定されている場合のみ、その条件に合致する集計を表示しています。

検索条件が何も指定されていない場合は表示されません。


表示項目設定

一覧の右上にある「表示項目」設定では、検索結果一覧に表示する項目をカスタマイズすることができます。
また表示件数も変更できるので、使い方に合わせてカスタマイズしてください。

なお、表示項目設定は、ユーザごとに保存されます。


操作ボタン

操作ボタンは、一覧の一番左にあるチェックを付けた案件に対する操作を行うことができるボタンです。

受注ステータスの変更、進捗状況の変更、書類の印刷・ダウンロード、案件コピー、メール送信、削除ができます。

詳細は、それぞれのヘルプをご覧ください。


案件名・顧客名にある吹き出しアイコン

案件名・顧客名の右側に、吹き出しアイコンが表示される場合があります。

案件情報の「社内メモ」、顧客情報の「備考」に情報ががある場合に吹き出しアイコンが表示され、カーソルを合わせると内容が表示されます。

boardでは、ステータス変更や印刷など、一覧から一括で操作することが多いので、注意メッセージなどを社内メモ・備考に書いておくと便利です。


定期請求・分割請求時の「請求日」

定期請求・分割請求は、複数回請求があります。そのため、請求日が複数あるため、一覧の「請求日」の欄は、日付ではなく「定期請求」「分割請求」という形になっており、右側の「i」アイコンにカーソルを合わせると、請求日が表示されます。

また、詳細検索にある「請求月」を指定した場合、その請求月を含むものが検索されるため、定期請求・分割請求の場合は、多くの案件が検索結果に表示されるケースがあります。

請求月単位で請求内容を確認したい場合は、「請求一覧」の方が最適です。






案件のステータス管理 ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

boardは無料でお試し頂くことができます

boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です