| この機能を利用可能なユーザー権限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
| ○ | ○ | × | × | × | 設定次第 |
上メニューの「組織設定→予算設定」では、売上・粗利・損益分岐点の目標値を設定しておくことができます。
予算の登録
下図のように、各月の売上・損益分岐点・粗利の目標値を設定しておくことができます。
「売上」「損益分岐点」「粗利」のすべてを登録しないといけないわけではなく、「売上のみを設定」ということも可能です。
予算の種類
予算は、下記の赤枠の箇所で、「全体」「案件区分1〜3」「担当者」「グループ」「支社」を切り替えてそれぞれでの予算を設定することができます。
設定した予算の使われ方
全体の予算は、ダッシュボード及びステータス別集計で使用されます。
案件区分などの項目別予算は、項目別集計の棒グラフで使用されます。
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