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請求のステータス管理

この機能を利用可能なユーザ権限
マスタアカウント 管理者 責任者 リーダー 担当者 カスタム権限
設定次第

 

請求一覧では、「請求ステータス」の管理を一括で行うことができます。

 

請求ステータスを変更する

請求ステータスを変更する場合は、請求一覧から対象の請求を選択し、一覧下の「請求」ボタンから変更したいステータスを選択してください。

 

請求ステータスの定義は以下の通りです。 

未請求 未請求の請求
請求OK 請求書を発行してOKな請求。案件担当者と請求書発行者が別の場合にお使い頂くとスムーズに業務フローが流れます
請求済 請求が完了した請求
入金済 入金が確認できた請求
回収不能 回収不能となってしまった請求

boardのシステム上、「請求OK」はまだ未請求という扱いになりますので、請求書を発行し終わったら「請求済」にしてください。



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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
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