請求一覧では、「請求ステータス」の管理を一括で行うことができます。
請求ステータスを変更する
請求ステータスを変更する場合は、請求一覧から対象の請求を選択し、一覧下の「請求」ボタンから変更したいステータスを選択してください。
請求ステータスの定義は以下の通りです。
| 未請求 |
未請求の案件
|
| 請求OK |
請求書を発行してOKな案件。案件担当者と請求書発行者が別の場合にお使い頂くとスムーズに業務フローが流れます |
| 請求済 |
請求が完了した案件 |
| 入金済 |
入金が確認できた案件
|
| 回収不能 |
回収不能となってしまった案件
|
boardのシステム上、「請求OK」はまだ未請求という扱いになりますので、請求書を発行し終わったら「請求済」にしてください。
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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
- 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
- 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
- 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
- 月次処理をイメージした一括請求書発行
- 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
- 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。
