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案件のステータス管理

案件情報には、「受注ステータス」「進捗状況」の2種類のステータスがあり、案件一覧から一括で変更することができます。
*「請求ステータス」は案件単位ではなく請求単位のため、「請求一覧」で管理します。


受注ステータスを変更する

案件の受注ステータスを変更する場合、案件一覧から該当の案件を選択し、一覧下の「受注」ボタンから変更したいステータスを選択してください。



受注ステータスの定義は以下の通りです。

見積中(高) 見積中で受注確度が「高」の案件
見積中(中) 見積中で受注確度が「中」の案件
見積中(低) 見積中で受注確度が「低」の案件
受注確定 受注の内示をもらっていて、まだ発注書を受領していない案件
受注済 発注書を受領した案件
失注 失注した案件で売上集計の計算対象外

boardのシステム上、「受注確定」と「受注済」は受注案件として扱います。見積中の高・中・低は確度別売上集計に反映されます。


進捗状況を変更する

案件の進捗状況を変更する場合、案件一覧から該当の案件を選択し、一覧下の「進捗」ボタンから変更したいステータスを選択してください。

「進捗状況」は、boardのシステム上は特に何にも使われませんが、社内での納品・検収状況の管理などにお使い頂けます。


*進捗状況はデフォルトでOFF設定になっているため、必要な場合は「設定→機能表示設定」の進捗状況をONにてください。



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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
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  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
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