一括請求の案件を登録する

この機能を利用可能なユーザ権限
マスタアカウント 管理者 責任者 リーダー 担当者 カスタム権限
設定次第
      

 

案件情報の登録で、「請求タイミング」は「一括請求」「定期請求」「分割請求」の3種類から選択できます。

ここでは、「一括請求」について説明します。

 

請求タイミング「一括請求」で登録

一括請求は、1つの案件で1回だけ請求する場合に使用します。

案件登録画面の「請求タイミング」で「一括請求」を選択すると、下図のように「請求日」が1つだけ表示されます。(新規登録時のデフォルトの状態)

 

一括請求における各書類

一括請求では、1つの案件につき1回の請求なので、見積書や請求書などの書類も1枚ずつです。

複数回請求する場合は、「定期請求」「分割請求」をご利用ください。

 

また、一括請求における書類編集画面のヘルプも合わせてご覧ください。



‹‹ 案件登録に関するTips 定期請求の案件を登録する ››
一覧に戻る