boardヘルプセンター

見積書・請求書等の各種書類をメールで送信する

見積書・請求書等の各種書類をboad上から直接メールで送信することができます。


メール送信可能な画面

メール送信は、以下の画面から行うことができます。
<一括送信>
・案件一覧
・請求一覧
・発注一覧

<個別送信>
・見積書、発注書、納品書、請求書の各書類画面

上記画面での操作については、それぞれのヘルプをご覧ください。


メールを作成する

各画面のメールボタンから送信対象の書類を選択すると、メール作成ダイアログが表示されます。




<To・Ccについて>


案件ごとに、To・Ccを設定することができます。

案件情報に顧客の担当者が登録されていて、その担当者にメールアドレスが登録されている場合は、自動的に「To」にそのメールアドレスがセットされます。メールで書類を送る顧客の場合は、顧客担当者情報にメールアドレスを登録しておくと便利です。

「To」「Cc」に複数のメールアドレスを設定する場合はカンマ区切りで入力してください。

それぞれの送信先の右側にある「書類」ボタンからは、実際に送信される書類を見ることができます。

また、一番左のチェックを外すと、送信対象外となります。


<件名・本文の差込タグについて>


件名・本文に差込タグが使用することができます。

差込タグは、メール送信時に案件に登録されている情報に置き換わりますので、複数の案件を1回で送信する場合に差込タグを使うと、簡単に一括でメールを送信することができます。

差し込みタグは、自分で入力してもよいですが、記法が間違っているとそのまま表示されてしまいますので、件名・本文のテキストボックスの上にある差込タグのボタンをお使いください。差込タグが自動的に挿入されます。

差込タグの定義は以下の通りです。

差し込みタグ 説明
##download_url## 書類をダウンロード画面へのURLです。必ず入れる必要があります。
##project_name## 案件名
##last_name## 担当者(姓)
##first_name## 担当者(名)
##company_name## 会社名
##dept_name## 部署名
##position## 役職名
##this_month## 今月(例:11月)
定期請求パターンのテンプレートとしてご利用頂くと便利です。
なお、差込タグに該当する情報が案件情報に登録されていない場合は差込タグは削除され、何も表示されません。

複数案件選択している場合は、同じ内容の件名・本文が送信されます。そのため、相手の会社名・氏名・案件名などは固定で入力せず、差込タグをご利用ください。

<メールテンプレートについて>
メール作成ダイアログ上で、予め登録しておいたメールテンプレートを呼び出して利用することができます。メールテンプレートを選択すると、登録されている「件名」「本文」が自動的にセットされます。




<パスワードについて>
boardのメール送信機能は、メール自体にPDFが添付されるのではなく、ダウンロードページのURLをメールし、そのダウンロードページから書類PDFをダウンロードすることが出来る仕組みです。

ダ ウンロードページのURLは推測不可能なランダムな文字列を含むURLになっており、メール受信者しかアクセスできないようになっていますが、念のためパスワードを設定したい場合は、下記の「パスワード設定」をONにすると、ダウンロードページにパスワードをかけることができます。

パスワードはメール本文に記載され、相手に送信されます。


<ダウンロード期限について>
ダウンロードページから書類PDFをダウンロードすることができるのはメール送信後2週間です。

相手がboardを利用しており、boardの受信ボックスに保存している場合は、受信ボックスからはいつでもPDFを取得することができます。


<プレビューについて>

複数案件を選択し差込タグを使用した場合、実際に送信されるメールがわかりにくくなってしまいます。
下図の「プレビュー」ボタンをクリックすると、選択されている全ての送信先に送られるメールのプレビューを見ることができます。プレビューでは、差込タグも実際の情報の置き換わりますので、送信前の確認にご利用ください。




「送信」ボタンをクリックするとメールが送信されます。


メールテンプレートを作成する ››

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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
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