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書類詳細設定〜見積書・請求書・発注書等の各種書類のカスタマイズ

書類詳細設定では、見積書・発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・送付状に表示されている文言等、書類表示の一部をカスタマイズすることができます。




上部メニューの「設定→書類詳細設定」で行くことができます。

共通設定

共通設定では、各書類共通の設定を行うことができます。

単位入力
デフォルトでは、見積書等の明細上に「単位」の項目が表示されていません。
この設定を「ON」にして頂くと、単位の項目が表示され、単位を入力できるようになります。
内税入力
ONにすると、書類登録画面の明細行に内税で入力が可能になります。(デフォルト:OFF)
管理番号を表示 案件・発注情報に「管理番号」が登録されている場合、各種書類に案件No・発注Noの代わりに表示します。
自社敬称
案件管理の発注書や検収書などは自社宛の書類です。
デフォルトでは、自社名に敬称は表示されませんが、ここに「御中」などを設定すると、自社名にも敬称が表示されるようになります。
税込表示 税込表示の見積書・請求書等の合計欄に表示される文言を設定することができます。デフォルト:(税込)
税抜表示 税抜表示の見積書・請求書等の合計欄に表示される文言を設定することができます。デフォルト:(税抜)
合計金額非表示時
各書類の「表示設定」で金額を表示を「合計金額非表示」にした時の合計欄の表示文字列を指定します。(デフォルト:-)
項目名設定の各項目 PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

見積書の設定

見積書の表示をカスタマイズすることができます。

見積書日付 見積書上の見積日に表示する日付の設定です。(デフォルト:案件情報の見積日)
「出力日」を設定しても案件情報の「見積日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。
宛名住所 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の住所を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名担当者 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の担当者を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名TEL 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のTELを表示します。(デフォルト:OFF)
宛名FAX 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のFAXを表示します。(デフォルト:OFF)
件名 見積書上に件名を表示します。(デフォルト:ON)
納期 見積書上に納期の項目を表示します。(デフォルト:ON)
支払条件 見積書上に支払条件の項目を表示します。(デフォルト:ON)
有効期限 見積書上に有効期限の項目を表示します。(デフォルト:ON)
担当者 見積書上に自社の担当者を表示します。(デフォルト:ON)
代表者名 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、見積書上に自社名の下に代表者名を表示します。(デフォルト:ON)
見積書タイトル 見積書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:御見積書)
見積書メッセージ 見積書上に表示されている文章です。(デフォルト:下記のとおり、御見積もり申し上げます。)
デフォルト有効期限 見積書上の有効期限の初期値です。(デフォルト:御見積後2週間)
見積書登録画面上で変更することも可能です。
デフォルト納期 納期が未設定の場合に表示される文言です。(デフォルト:別途ご相談)
項目名設定の各項目 PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

発注書・発注請書

発注書・発注請書の表示をカスタマイズすることができます。

宛名住所 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の住所を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名担当者 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の担当者を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名TEL 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のTELを表示します。(デフォルト:OFF)
宛名FAX 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のFAXを表示します。(デフォルト:OFF)
FAX(大) 発注書上の自社名の下に自社のFAX番号を大きく表示します。(デフォルト:OFF)
件名 発注書・発注請書上に件名を表示します。(デフォルト:ON)
納期 発注書・発注請書上に納期の項目を表示します。(デフォルト:ON)
支払条件 発注書・発注請書上に支払条件の項目を表示します。(デフォルト:ON)
担当者 発注請書上に自社の担当者を表示します。(デフォルト:ON)
代表者名 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、発注請書上に自社名の下に代表者名を表示します。(デフォルト:ON)
顧客担当者 発注書の顧客情報欄に、案件に設定されている顧客情報を表示します。(デフォルト:OFF)
発注書タイトル 発注書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:発注書)
発注書メッセージ 発注書上に表示される文章です。(デフォルト:下記のとおり発注致します。)
発注請書タイトル 発注請書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:発注請書)
発注請書メッセージ
発注請書上に表示される文章です。(デフォルト:下記のとおり御注文をお請け致しました。)
項目名設定の各項目 PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

納品書・検収書

納品書・検収書の表示をカスタマイズすることができます。

納品書日付 納品書上の納品日に表示する日付の設定です。(デフォルト:案件情報の納品日)
「出力日」を設定しても案件情報の「納品日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。
宛名住所 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の住所を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名担当者 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の担当者を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名TEL 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のTELを表示します。(デフォルト:OFF)
宛名FAX 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のFAXを表示します。(デフォルト:OFF)
FAX(大) 検収書上の自社名の下に自社のFAX番号を大きく表示します。(デフォルト:OFF)
件名 納品書・検収書上に件名を表示します。(デフォルト:ON)
納期 納品書・検収書上に納期の項目を表示します。(デフォルト:ON)
支払条件 納品書・検収書上に支払条件の項目を表示します。(デフォルト:ON)
担当者 納品書上に自社の担当者を表示します。(デフォルト:ON)
代表者名 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、納品書上に自社名の下に代表者名を表示します。(デフォルト:ON)
顧客担当者 検収書の顧客情報欄に、案件に設定されている顧客情報を表示します。(デフォルト:OFF)
納品書タイトル 納品書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:納品書)
納品書メッセージ 納品書上に表示される文章です。(デフォルト:下記のとおり、納品致します。)
検収書タイトル 検収書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:検収書)
検収書メッセージ 検収書上に表示される文章です。(デフォルト:下記に関し、検収致しました。)
定期納品メッセージ 複数納品書を出す時に、自動的に明細行に挿入される文章です。
毎月用(デフォルト:%年月%納品分)と複数月用(デフォルト:%開始年月%〜%終了年月%納品分)を設定することができます。
項目名設定の各項目 PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。
複数納品書対応 定期請求・分割請求時に、請求回数分の納品書・検収書を作成できるようになります。(デフォルト:OFF)

請求書

請求書の表示をカスタマイズすることができます。

請求書日付 請求書上の請求日に表示する日付の設定です。(デフォルト:案件情報の請求日)
「出力日」を設定しても案件情報の「請求日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。
宛名住所 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の住所を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名担当者 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の担当者を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名TEL 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のTELを表示します。(デフォルト:OFF)
宛名FAX 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のFAXを表示します。(デフォルト:OFF)
件名 請求書上に件名を表示します。(デフォルト:ON)
支払期限 請求書上に支払期限の項目を表示します。(デフォルト:ON)
振込口座複数表示 請求書に表示される振込口座を複数表示します。(デフォルト:OFF)
担当者 請求書上に自社の担当者を表示します。(デフォルト:ON)
代表者名 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。(デフォルト:ON)
枝番表示
ONの場合、分割請求・定期請求の時に、請求書上のNoの表示を、「案件No-年月」という形式にします。例:1001-201507
OFFの場合は案件Noのみです。(デフォルト:ON)
請求書タイトル 請求書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:請求書)
請求書メッセージ 請求書上に表示される文章です。(デフォルト:下記のとおり、御請求申し上げます。)
振込手数料メッセージ 顧客の設定で振込手数料負担が「先方」の場合に表示される文章です。(デフォルト:*お振込手数料はご負担願います。)
定期請求メッセージ 定期請求の時に、自動的に明細行に挿入される文章です。
毎月用(デフォルト:%年月%請求分)と複数月用(デフォルト:%開始年月%〜%終了年月%請求分)を設定することができます。
「%年月%」「%開始年月%」「%終了年月%」部分は自動的に請求年月に置き換わります。
項目名設定の各項目 PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

合計請求書

合計請求書の表示をカスタマイズすることができます。

宛名住所 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の住所を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名担当者 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の担当者を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名TEL 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のTELを表示します。(デフォルト:OFF)
宛名FAX 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のFAXを表示します。(デフォルト:OFF)
件名 合計請求書上に件名を表示します。(デフォルト:ON)
支払期限 合計請求書上に支払期限の項目を表示します。(デフォルト:ON)
振込口座複数表示 合計請求書に表示される振込口座を複数表示します。(デフォルト:OFF)
担当者 合計請求書上に自社の担当者を表示します。(デフォルト:ON)
代表者名 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、合計請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。(デフォルト:ON)
合計請求書タイトル 合計請求書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:合計請求書)
合計請求書メッセージ 合計請求書上に表示される文章です。(デフォルト:下記のとおり、御請求申し上げます。)
件名 合計請求書の件名です。(デフォルト:%年月%請求分)
「%年月%」は自動的に請求年月に置き換わります。
単位 案件名を明細とする場合に自動的にセットされる単位です。
案件区切り 各請求書の明細を引き継いで合算する場合、案件名を区切りとして挿入します。その場合のフォーマットです。(デフォルト:■%name%)
「%name%」部分は案件名に置き換わります。




領収書の設定

領収書の表示をカスタマイズすることができます。

宛名住所 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の住所を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名担当者 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社の担当者を表示します。(デフォルト:OFF)
宛名TEL 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のTELを表示します。(デフォルト:OFF)
宛名FAX 宛名(○○御中など)の下に、宛名の会社のFAXを表示します。(デフォルト:OFF)
件名 請求書上に件名を表示します。(デフォルト:ON)
枝番表示 ONの場合、分割請求・定期請求の時に、領収書上のNoの表示を、「案件No-年月」という形式にします。例:1001-201507
OFFの場合は案件Noのみです。(デフォルト:ON)
担当者 請求書上に自社の担当者を表示します。(デフォルト:ON)
代表者名 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。(デフォルト:ON)
領収書タイトル 領収書のタイトル部分の表示です。(デフォルト:領収書)
領収書メッセージ 領収書上に表示される文章です。(デフォルト:下記、正に領収いたしました。)
項目名設定の各項目 PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。


送付状

送付状の表示をカスタマイズすることができます。

担当者 送付状上に自社の担当者を表示します。(デフォルト:ON)
代表者名 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、送付状上に自社名の下に代表者名を表示します。(デフォルト:ON)
送付状タイトル 送付状のタイトル部分の表示です。(デフォルト:書類送付のご案内)
送付状メッセージ 送付状上に表示される文章です。(デフォルト:下記の通り、書類を送付させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。)




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