| この機能を利用可能なユーザ権限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マスタアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
| ○ | ○ | × | × | × | 設定次第 |
書類詳細設定では、見積書・発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・送付状に表示されている文言等、書類表示の一部をカスタマイズすることができます。
上メニューの「設定→書類詳細設定」で行くことができます。
共通設定
共通設定では、各書類共通の設定を行うことができます。
| 単位入力 | デフォルトでは、見積書等の明細上に「単位」の項目が表示されていません。 この設定を「ON」にして頂くと、単位の項目が表示され、単位を入力できるようになります。 |
|---|---|
| 内税入力 | ONにすると、書類登録画面の明細行に内税で入力が可能になります。（デフォルト：OFF） |
| 管理番号 | 案件・発注情報に「管理番号」が登録されている場合、各種書類に案件No・発注Noの代わりに表示します。 |
| 郵送代行ロゴ表示 | 郵送代行の差出人側に自社のロゴを表示します。 |
| 在中表示 | 窓付きレイアウトで印刷した際、「請求書在中」等を表示します。 |
| 空欄日付表示形式 |
取引先が記入する日付の場合、デフォルトでは空欄です。 この設定に、たとえば「 年 月 日」と入れると、日付が空欄の場合、それがそのまま表示されます |
| 複数ページ時フッタ表示 |
書類が複数ページになる場合、フッタに案件Noとページ番号を表示します。 |
| 自社敬称 | 案件管理の発注書や検収書などは自社宛の書類です。 デフォルトでは、自社名に敬称は表示されませんが、ここに「御中」などを設定すると、自社名にも敬称が表示されるようになります。 |
| 税込表示 | 税込表示の見積書・請求書等の合計欄に表示される文言を設定することができます。デフォルト：（税込） |
| 税抜表示 | 税抜表示の見積書・請求書等の合計欄に表示される文言を設定することができます。デフォルト：（税抜） |
| 合計金額非表示時 | 各書類の「表示設定」で金額を表示を「合計金額非表示」にした時の合計欄の表示文字列を指定します。（デフォルト：-） |
| 項目名設定の各項目 | PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。 |
見積書の設定
見積書の表示をカスタマイズすることができます。
| 見積書日付 | 見積書上の見積日に表示する日付の設定です。（デフォルト：案件情報の見積日） 「出力日」を設定しても案件情報の「見積日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。 |
|---|---|
| 宛名住所 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名担当者 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名TEL | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名FAX | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 件名 | 見積書上に件名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 納期 | 見積書上に納期の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 支払条件 | 見積書上に支払条件の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 有効期限 | 見積書上に有効期限の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 担当者 | 見積書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON） |
| 代表者名 | 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、見積書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 見積書タイトル | 見積書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：御見積書） |
| 見積書メッセージ | 見積書上に表示されている文章です。（デフォルト：下記のとおり、御見積もり申し上げます。） |
| デフォルト有効期限 | 見積書上の有効期限の初期値です。（デフォルト：御見積後2週間） 見積書登録画面上で変更することも可能です。 |
| デフォルト納期 | 納期が未設定の場合に表示される文言です。（デフォルト：別途ご相談） |
| 項目名設定の各項目 | PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。 |
発注書・発注請書
発注書・発注請書の表示をカスタマイズすることができます。
| 宛名住所 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF） |
|---|---|
| 宛名担当者 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名TEL | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名FAX | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF） |
| FAX(大) | 発注書上の自社名の下に自社のFAX番号を大きく表示します。（デフォルト：OFF） |
| 件名 | 発注書・発注請書上に件名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 納期 | 発注書・発注請書上に納期の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 支払条件 | 発注書・発注請書上に支払条件の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 担当者 | 発注請書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON） |
| 代表者名 | 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、発注請書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 顧客担当者 | 発注書の顧客情報欄に、案件に設定されている顧客情報を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 発注書タイトル | 発注書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：発注書） |
| 発注書メッセージ | 発注書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり発注致します。） |
| 発注請書タイトル | 発注請書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：発注請書） |
| 発注請書メッセージ | 発注請書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり御注文をお請け致しました。） |
| 項目名設定の各項目 | PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。 |
納品書・検収書
納品書・検収書の表示をカスタマイズすることができます。
| 納品書日付 | 納品書上の納品日に表示する日付の設定です。（デフォルト：案件情報の納品日） 「出力日」を設定しても案件情報の「納品日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。 |
|---|---|
| 宛名住所 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名担当者 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名TEL | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名FAX | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF） |
| FAX(大) | 検収書上の自社名の下に自社のFAX番号を大きく表示します。（デフォルト：OFF） |
| 件名 | 納品書・検収書上に件名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 納期 | 納品書・検収書上に納期の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 支払条件 | 納品書・検収書上に支払条件の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 担当者 | 納品書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON） |
| 代表者名 | 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、納品書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 顧客担当者 | 検収書の顧客情報欄に、案件に設定されている顧客情報を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 納品書タイトル | 納品書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：納品書） |
| 納品書メッセージ | 納品書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり、納品致します。） |
| 検収書タイトル | 検収書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：検収書） |
| 検収書メッセージ | 検収書上に表示される文章です。（デフォルト：下記に関し、検収致しました。） |
| 定期納品メッセージ | 複数納品書を出す時に、自動的に明細行に挿入される文章です。 毎月用(デフォルト：%年月%納品分)と複数月用（デフォルト：%開始年月%〜%終了年月%納品分）を設定することができます。 |
| 項目名設定の各項目 | PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。 |
| 複数納品書対応 | 定期請求・分割請求時に、請求回数分の納品書・検収書を作成できるようになります。（デフォルト：OFF） |
請求書
請求書の表示をカスタマイズすることができます。
| 請求書日付 | 請求書上の請求日に表示する日付の設定です。（デフォルト：案件情報の請求日） 「出力日」を設定しても案件情報の「請求日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。 |
|---|---|
| 宛名住所 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名担当者 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名TEL | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名FAX | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 件名 | 請求書上に件名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 支払期限 | 請求書上に支払期限の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 振込口座複数表示 | 請求書に表示される振込口座を複数表示します。（デフォルト：OFF） |
| 担当者 | 請求書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON） |
| 代表者名 | 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 枝番表示 | ONの場合、分割請求・定期請求の時に、請求書上のNoの表示を、「案件No-年月」という形式にします。例：1001-201507 OFFの場合は案件Noのみです。（デフォルト：ON） |
| 請求書タイトル | 請求書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：請求書） |
| 請求書メッセージ | 請求書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり、御請求申し上げます。） |
| 振込手数料メッセージ | 顧客の設定で振込手数料負担が「先方」の場合に表示される文章です。（デフォルト：＊お振込手数料はご負担願います。） |
| 定期請求メッセージ | 定期請求の時に、自動的に明細行に挿入される文章です。 毎月用(デフォルト：%年月%請求分)と複数月用（デフォルト：%開始年月%〜%終了年月%請求分）を設定することができます。 「%年月%」「%開始年月%」「%終了年月%」部分は自動的に請求年月に置き換わります。 |
| 項目名設定の各項目 | PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。 |
合計請求書
合計請求書の表示をカスタマイズすることができます。
| 宛名住所 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF） |
|---|---|
| 宛名担当者 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名TEL | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名FAX | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 件名 | 合計請求書上に件名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 支払期限 | 合計請求書上に支払期限の項目を表示します。（デフォルト：ON） |
| 振込口座複数表示 | 合計請求書に表示される振込口座を複数表示します。（デフォルト：OFF） |
| 担当者 | 合計請求書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON） |
| 代表者名 | 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、合計請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 合計請求書タイトル | 合計請求書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：合計請求書） |
| 合計請求書メッセージ | 合計請求書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり、御請求申し上げます。） |
| 件名 | 合計請求書の件名です。（デフォルト：%年月%請求分） 「%年月%」は自動的に請求年月に置き換わります。 |
| 単位 | 案件名を明細とする場合に自動的にセットされる単位です。 |
| 案件区切り | 各請求書の明細を引き継いで合算する場合、案件名を区切りとして挿入します。その場合のフォーマットです。（デフォルト：■%name%） 「%name%」部分は案件名に置き換わります。  |
領収書の設定
領収書の表示をカスタマイズすることができます。
| 宛名住所 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF） |
|---|---|
| 宛名担当者 | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名TEL | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 宛名FAX | 宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF） |
| 件名 | 請求書上に件名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 枝番表示 | ONの場合、分割請求・定期請求の時に、領収書上のNoの表示を、「案件No-年月」という形式にします。例：1001-201507 OFFの場合は案件Noのみです。（デフォルト：ON） |
| 担当者 | 請求書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON） |
| 代表者名 | 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 領収書タイトル | 領収書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：領収書） |
| 領収書メッセージ | 領収書上に表示される文章です。（デフォルト：下記、正に領収いたしました。） |
| 項目名設定の各項目 | PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。 |
送付状
送付状の表示をカスタマイズすることができます。
| 担当者 | 送付状上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON） |
|---|---|
| 代表者名 | 自社情報設定で代表者名が登録されている場合、送付状上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON） |
| 送付状タイトル | 送付状のタイトル部分の表示です。（デフォルト：書類送付のご案内） |
| 送付状メッセージ | 送付状上に表示される文章です。（デフォルト：下記の通り、書類を送付させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。） |
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