書類詳細設定〜各書類の表示等の設定 - ヘルプセンター

boardヘルプセンター

この機能を利用可能なユーザ権限
マスタアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
○	○	×	×	×	設定次第

書類詳細設定では、見積書・発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・送付状に表示されている文言等、書類表示の一部をカスタマイズすることができます。

上メニューの「設定→書類詳細設定」で行くことができます。

共通設定

共通設定では、各書類共通の設定を行うことができます。

単位入力	デフォルトでは、見積書等の明細上に「単位」の項目が表示されていません。この設定を「ON」にして頂くと、単位の項目が表示され、単位を入力できるようになります。
内税入力	ONにすると、書類登録画面の明細行に内税で入力が可能になります。（デフォルト：OFF）
管理番号	案件・発注情報に「管理番号」が登録されている場合、各種書類に案件No・発注Noの代わりに表示します。
在中表示	窓付きレイアウトで印刷した際、「請求書在中」等を表示します。
空欄日付表示形式	取引先が記入する日付の場合、デフォルトでは空欄です。例：案件管理発注書の発注日この設定に、たとえば「　　年　月　日」と入れると、日付が空欄の場合、それがそのまま表示されます
複数ページ時フッタ表示	書類が複数ページになる場合、フッタに案件Noとページ番号を表示します。
自社敬称	案件管理の発注書や検収書などは自社宛の書類です。デフォルトでは、自社名に敬称は表示されませんが、ここに「御中」などを設定すると、自社名にも敬称が表示されるようになります。
税込表示	税込表示の見積書・請求書等の合計欄に表示される文言を設定することができます。デフォルト：（税込）
税抜表示	税抜表示の見積書・請求書等の合計欄に表示される文言を設定することができます。デフォルト：（税抜）
合計金額非表示時	各書類の「表示設定」で金額を表示を「合計金額非表示」にした時の合計欄の表示文字列を指定します。（デフォルト：-）
項目名設定の各項目	PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

見積書の設定

見積書の表示をカスタマイズすることができます。

見積書日付	見積書上の見積日に表示する日付の設定です。（デフォルト：案件情報の見積日）「出力日」を設定しても案件情報の「見積日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。
宛名住所	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名担当者	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名TEL	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF）
宛名FAX	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF）
件名	見積書上に件名を表示します。（デフォルト：ON）
納期	見積書上に納期の項目を表示します。（デフォルト：ON）
支払条件	見積書上に支払条件の項目を表示します。（デフォルト：ON）
有効期限	見積書上に有効期限の項目を表示します。（デフォルト：ON）
担当者	見積書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON）
代表者名	自社情報設定で代表者名が登録されている場合、見積書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON）
見積書タイトル	見積書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：御見積書）
見積書メッセージ	見積書上に表示されている文章です。（デフォルト：下記のとおり、御見積もり申し上げます。）
デフォルト有効期限	見積書上の有効期限の初期値です。（デフォルト：御見積後2週間）見積書登録画面上で変更することも可能です。
デフォルト納期	納期が未設定の場合に表示される文言です。（デフォルト：別途ご相談）
項目名設定の各項目	PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

発注書・発注請書

発注書・発注請書の表示をカスタマイズすることができます。

宛名住所	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名担当者	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名TEL	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF）
宛名FAX	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF）
FAX(大)	発注書上の自社名の下に自社のFAX番号を大きく表示します。（デフォルト：OFF）
件名	発注書・発注請書上に件名を表示します。（デフォルト：ON）
納期	発注書・発注請書上に納期の項目を表示します。（デフォルト：ON）
支払条件	発注書・発注請書上に支払条件の項目を表示します。（デフォルト：ON）
担当者	発注請書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON）
代表者名	自社情報設定で代表者名が登録されている場合、発注請書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON）
顧客担当者	発注書の顧客情報欄に、案件に設定されている顧客情報を表示します。（デフォルト：OFF）
発注書タイトル	発注書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：発注書）
発注書メッセージ	発注書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり発注致します。）
発注請書タイトル	発注請書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：発注請書）
発注請書メッセージ	発注請書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり御注文をお請け致しました。）
項目名設定の各項目	PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

納品書・検収書

納品書・検収書の表示をカスタマイズすることができます。

納品書日付	納品書上の納品日に表示する日付の設定です。（デフォルト：案件情報の納品日）「出力日」を設定しても案件情報の「納品日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。
宛名住所	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名担当者	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名TEL	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF）
宛名FAX	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF）
FAX(大)	検収書上の自社名の下に自社のFAX番号を大きく表示します。（デフォルト：OFF）
件名	納品書・検収書上に件名を表示します。（デフォルト：ON）
納期	納品書・検収書上に納期の項目を表示します。（デフォルト：ON）
支払条件	納品書・検収書上に支払条件の項目を表示します。（デフォルト：ON）
担当者	納品書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON）
代表者名	自社情報設定で代表者名が登録されている場合、納品書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON）
顧客担当者	検収書の顧客情報欄に、案件に設定されている顧客情報を表示します。（デフォルト：OFF）
納品書タイトル	納品書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：納品書）
納品書メッセージ	納品書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり、納品致します。）
検収書タイトル	検収書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：検収書）
検収書メッセージ	検収書上に表示される文章です。（デフォルト：下記に関し、検収致しました。）
定期納品メッセージ	複数納品書を出す時に、自動的に明細行に挿入される文章です。毎月用(デフォルト：%年月%納品分)と複数月用（デフォルト：%開始年月%〜%終了年月%納品分）を設定することができます。
項目名設定の各項目	PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。
複数納品書対応	定期請求・分割請求時に、請求回数分の納品書・検収書を作成できるようになります。（デフォルト：OFF）

請求書

請求書の表示をカスタマイズすることができます。

請求書日付	請求書上の請求日に表示する日付の設定です。（デフォルト：案件情報の請求日）「出力日」を設定しても案件情報の「請求日」へは自動的に反映はされず書類上の表示のみ変更されます。
宛名住所	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名担当者	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名TEL	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF）
宛名FAX	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF）
件名	請求書上に件名を表示します。（デフォルト：ON）
支払期限	請求書上に支払期限の項目を表示します。（デフォルト：ON）
振込口座複数表示	請求書に表示される振込口座を複数表示します。（デフォルト：OFF）
担当者	請求書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON）
代表者名	自社情報設定で代表者名が登録されている場合、請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON）
枝番表示	ONの場合、分割請求・定期請求の時に、請求書上のNoの表示を、「案件No-年月」という形式にします。例：1001-201507 OFFの場合は案件Noのみです。（デフォルト：ON）
請求書タイトル	請求書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：請求書）
請求書メッセージ	請求書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり、御請求申し上げます。）
振込手数料メッセージ	顧客の設定で振込手数料負担が「先方」の場合に表示される文章です。（デフォルト：＊お振込手数料はご負担願います。）
定期請求メッセージ	定期請求の時に、自動的に明細行に挿入される文章です。毎月用(デフォルト：%年月%請求分)と複数月用（デフォルト：%開始年月%〜%終了年月%請求分）を設定することができます。「%年月%」「%開始年月%」「%終了年月%」部分は自動的に請求年月に置き換わります。
項目名設定の各項目	PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

合計請求書

合計請求書の表示をカスタマイズすることができます。

宛名住所	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名担当者	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名TEL	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF）
宛名FAX	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF）
件名	合計請求書上に件名を表示します。（デフォルト：ON）
支払期限	合計請求書上に支払期限の項目を表示します。（デフォルト：ON）
振込口座複数表示	合計請求書に表示される振込口座を複数表示します。（デフォルト：OFF）
担当者	合計請求書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON）
代表者名	自社情報設定で代表者名が登録されている場合、合計請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON）
合計請求書タイトル	合計請求書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：合計請求書）
合計請求書メッセージ	合計請求書上に表示される文章です。（デフォルト：下記のとおり、御請求申し上げます。）
件名	合計請求書の件名です。（デフォルト：%年月%請求分）「%年月%」は自動的に請求年月に置き換わります。
単位	案件名を明細とする場合に自動的にセットされる単位です。
案件区切り	各請求書の明細を引き継いで合算する場合、案件名を区切りとして挿入します。その場合のフォーマットです。（デフォルト：■%name%）「%name%」部分は案件名に置き換わります。

領収書の設定

領収書の表示をカスタマイズすることができます。

宛名住所	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の住所を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名担当者	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社の担当者を表示します。（デフォルト：OFF）
宛名TEL	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のTELを表示します。（デフォルト：OFF）
宛名FAX	宛名（○○御中など）の下に、宛名の会社のFAXを表示します。（デフォルト：OFF）
件名	請求書上に件名を表示します。（デフォルト：ON）
枝番表示	ONの場合、分割請求・定期請求の時に、領収書上のNoの表示を、「案件No-年月」という形式にします。例：1001-201507 OFFの場合は案件Noのみです。（デフォルト：ON）
担当者	請求書上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON）
代表者名	自社情報設定で代表者名が登録されている場合、請求書上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON）
領収書タイトル	領収書のタイトル部分の表示です。（デフォルト：領収書）
領収書メッセージ	領収書上に表示される文章です。（デフォルト：下記、正に領収いたしました。）
項目名設定の各項目	PDF表示の際の各項目の名称を設定することができます。PDF表示上のみで登録画面上の項目名はデフォルトのままです。

送付状

送付状の表示をカスタマイズすることができます。

担当者	送付状上に自社の担当者を表示します。（デフォルト：ON）
代表者名	自社情報設定で代表者名が登録されている場合、送付状上に自社名の下に代表者名を表示します。（デフォルト：ON）
送付状タイトル	送付状のタイトル部分の表示です。（デフォルト：書類送付のご案内）
送付状メッセージ	送付状上に表示される文章です。（デフォルト：下記の通り、書類を送付させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。）