| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定次第 |
請求一覧から請求書のPDF出力・ダウンロードをすることができます。
＊当ヘルプに関連したチュートリアル動画もあります。
対象の請求を左のチェックボックスから選択し、一覧下の「PDF表示」または「ダウンロード」ボタンを押してください。「PDF表示」は新しいタブでPDFが開き、「ダウンロード」はファイル保存ダイアログが表示されます。印刷する場合は、出力したPDFを印刷してください。
「送付状」「社印」「窓付」のチェックについては「見積書・発注書等の各種書類の印刷・PDF出力」と同様ですので、そちらをご覧ください。
「メールで送付」「郵送で送付」「メールと郵送の両方で送付」の種別でチェックを付ける
請求書を送る際には、「PDFをメールで送付」「印刷して郵送」「PDFをメールで送った後に原本を郵送」などのパターンがあります。
また、請求処理は一括で行うことが多いため、請求一覧では下図のように、対象の書類送付方法のみをチェックすることができるようになっています。
顧客情報の「書類送付方法」で、「メール・郵送・両方」のいずれかを選択できるようになっていますので、そちらを設定してください。
その後、請求一覧の上図赤枠の箇所で「メール・郵送・両方」のいずれかを選択すると、それに該当するものがチェックされます。あるいは、検索条件の「書類送付方法」から絞り込むことも可能です。
一括でPDF出力した際の仕様
複数の請求を選択してPDF出力（ブラウザーにPDF表示）した場合は、1つのPDFファイルとして出力されます。
この際、「送付状」にチェックを付けて出力すると、宛先（顧客・顧客支社・顧客担当者の組み合わせ）ごとに送付状が挿入されるので、印刷後に送付状ごとに振り分けやすくなります。
一括でPDFダウンロードした際の仕様
複数の請求を選択してPDFダウンロードした場合は、1ファイル1案件というかたちでPDFファイルが分かれて生成され、ZIPで1つのファイルにまとめられてダウンロードされます。
なお、当機能は、以前は同一の宛先（顧客・顧客支社・顧客担当者の組み合わせ）であれば1つのPDFファイルにまとまる仕様でしたが、2021年4月11日に仕様変更となりました。変更理由等については、その際の事前告知の記事をご覧ください。
‹‹ 請求のステータス管理 請求書のメール送信 ››