請求書の印刷・PDF出力

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請求一覧から請求書の印刷・PDFダウンロードすることができます。

対象の請求を選択し、「PDF表示」または「ダウンロード」ボタンを押してください。「PDF表示」は新しいタブでPDFが開き、「ダウンロード」はファイル保存ダイアログが表示されます。

「送付状」「社印」「窓付」のチェックについては「見積書・発注書等の各種書類の印刷・PDF出力」と同様ですので、そちらをご覧ください。

 

「メールでPDFを送付」「郵送で原本を送付」「メールと郵送の両方で送付」ごとにチェックを付ける

見積書や請求書を送る際、「PDFでメール送付するケース」「紙に印刷して郵送するケース」「PDFをメールで送った後に原本を郵送するケース」があるかと思います。

特に請求処理は、月末で一括で行うことが多いですので、「メールのみ選択」「郵送のみ選択」「両方を選択」が簡単に行うことができるようになっています。

 

まずは、顧客情報の「書類送付方法」で、「メール」か「郵送」か「両方」かを選択できるようになっていますので、それを設定してください。

そうすると、請求一覧上の上記の箇所で「メール」「郵送」「両方」のいずれかを選択すると、それに該当するもののみがチェックされます。



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