請求書のPDF出力・ダウンロード・印刷

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請求一覧から請求書のPDF出力・ダウンロードをすることができます。

対象の請求を左のチェックボックスから選択し、一覧下の「PDF表示」または「ダウンロード」ボタンを押してください。「PDF表示」は新しいタブでPDFが開き、「ダウンロード」はファイル保存ダイアログが表示されます。印刷する場合は、出力したPDFを印刷してください。

「送付状」「社印」「窓付」のチェックについては「見積書・発注書等の各種書類の印刷・PDF出力」と同様ですので、そちらをご覧ください。

 

「メールで送付」「郵送で送付」「メールと郵送の両方で送付」の種別でチェックを付ける

請求書を送る際には、「PDFをメールで送付」「印刷して郵送」「PDFをメールで送った後に原本を郵送」などのパターンがあります。

また、請求処理は一括で行うことが多いため、請求一覧では下図のように「メールのみ選択」「郵送のみ選択」「両方を選択」を簡単に行えるようになっています。

 

顧客情報の「書類送付方法」で、「メール・郵送・両方」のいずれかを選択できるようになっていますので、そちらを設定してください。

その後、請求一覧の上図赤枠の箇所で「メール・郵送・両方」のいずれかを選択すると、それに該当するものがチェックされます。あるいは、請求一覧の検索条件の「詳細検索→書類送付方法」から絞り込むことも可能です。

 

一括でPDF出力した際の仕様

複数の請求を選択してPDF出力(ブラウザにPDF表示)した場合は、1つのPDFファイルとして出力されます。

この際、「送付状」にチェックを付けて出力すると、宛先(顧客・顧客支社・顧客担当者の組み合わせ)ごとに送付状が挿入されるので、印刷後に送付状ごとに振り分けやすくなります。

 

一括でPDFダウンロードした際の仕様

複数の請求を選択してPDFダウンロードした場合は、1ファイル1案件というかたちでPDFファイルが分かれて生成され、ZIPで1つのファイルにまとめられてダウンロードされます。

なお、当機能は、以前は同一の宛先(顧客・顧客支社・顧客担当者の組み合わせ)であれば1つのPDFファイルにまとまる仕様でしたが、2021年4月11日に仕様変更となりました。変更理由等については、その際の事前告知の記事をご覧ください。



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