ヘルプ：書類保存時の保存オプション（案件）

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この機能を利用可能なユーザー権限
マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
○	○	○	○	○	設定次第

書類編集画面では、保存オプションを利用して、見積書・納品書・請求書の内容を他の書類へ反映させることができます。

＊「書類上の宛先・送付先」変更機能を使用した場合の当機能への影響については、同機能のヘルプをご覧ください。

当機能の利用シーン

この機能は、以下のようなケースで役立ちます。

定期請求で、途中の月から請求金額が変更になった場合
分割請求で、一旦同じ内容をすべてに反映した後、個別に修正した方が手間が少ない場合
請求金額が変わり、その変更を納品書から同月の請求書・領収書へ反映したい場合
請求金額が変わり、その変更を請求書から同月の領収書へ反映したい場合

見積書から他の書類へ反映

見積書の保存時に、保存オプションをデフォルトの「明細を他の書類へ反映」として保存すると、見積書の明細が発注書・納品書・請求書・領収書へ自動的にコピーされます。

これらの書類は同じ内容であることが多いため、デフォルトがこの設定になっていることにより、保存ボタンを押すだけで、自動的に他の書類の記入もほとんど済んでいる状態になります。また、各書類はそれぞれ独立しているため、一括反映後、個別に変更することもできます。

見積書の保存時には、デフォルトを含め、以下の保存オプションを使用することができます。

明細を他の書類に反映
明細・備考を他の書類に反映
見積書単体で保存

この際、請求タイミング（一括請求・定期請求・分割請求）によって、反映のされ方が異なります。詳しくは下記のヘルプをご覧ください。

納品書から請求書・領収書への反映

納品書の明細を請求書・領収書へ反映する場合は、保存ボタンの左側の選択リストで「納品書単体で保存」以外を選択して保存してください。（一括反映ができない状況下では、選択肢自体が表示されません）

保存オプションの選択肢は、納品書が1枚の場合と複数の場合で異なります。（複数納品書についてはこちらをご覧ください）

納品書が複数枚のケース

納品書単体で保存
同月の請求書・領収書へ明細を反映
未請求の納品書・請求書・領収書へ明細を反映

＊保存オプションのうち「未請求の納品書・請求書・領収書へ明細を反映」を使用する場合には注意事項がありますので、当ヘルプ後半にある注意事項のセクションをご一読ください。

請求書から領収書への反映

請求書の明細を領収書へ反映する場合にも、納品書と同様の方法で行います。

請求書が複数枚のケース（定期請求・分割請求）

請求書単体で保存
同月の領収書へ明細を反映
未請求の請求書・領収書へ明細を反映
未請求の請求書に備考を反映

＊保存オプションのうち「未請求の請求書・領収書へ明細を反映」と「未請求の請求書に備考を反映」を使用する場合には注意事項がありますので、当ヘルプ後半にある注意事項のセクションをご一読ください。

注意事項

保存オプションを使って、「未請求の請求書」を更新する場合には注意事項があります。

具体的には、納品書の保存オプションの「未請求の納品書・請求書・領収書へ明細を反映」の選択肢と、請求書の保存オプションの「未請求の請求書・領収書へ明細を反映」や「未請求の請求書に備考を反映」の選択肢は、未来の日付の請求書だけが明細の反映対象になるのではなく、その時点で「未請求」あるいは「請求OK」の請求ステータスになっている請求書がすべて明細の反映対象になります。そのため、過去の請求書に「未請求」や「請求OK」ステータスのものが存在する場合、その請求書にも明細が反映されます。操作の際には、過去の請求書の請求ステータスが「請求済」または「入金済」になっていることを事前に確認してください。