| この機能を利用可能なユーザー権限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定次第 |
書類編集画面では、保存オプションを利用して、見積書・納品書・請求書の内容を他の書類へ反映させることができます。
＊「書類上の宛先・送付先」変更機能を使用した場合の当機能への影響については、同機能のヘルプをご覧ください。
見積書から他の書類へ反映
見積書の保存時に、保存オプションをデフォルトの「明細を他の書類へ反映」として保存すると、見積書の明細が発注書・納品書・請求書・領収書へ自動的にコピーされます。
これらの書類は同じ内容であることが多いため、デフォルトがこの設定になっていることにより、保存ボタンを押すだけで、自動的に他の書類の記入もほとんど済んでいる状態になります。また、各書類はそれぞれ独立しているため、一括反映後、個別に変更することもできます。
見積書の保存時には、デフォルトを含め、以下の保存オプションを使用することができます。
- 明細を他の書類に反映
- 明細・備考を他の書類に反映
- 見積書単体で保存
この際、請求タイミング（一括請求・定期請求・分割請求）によって、反映のされ方が異なります。詳しくは下記のヘルプをご覧ください。
納品書から請求書・領収書への反映
納品書の明細を請求書・領収書へ反映する場合は、保存ボタンの左側の選択リストで「納品書単体で保存」以外を選択して保存してください。（一括反映ができない状況下では、選択肢自体が表示されません）
保存オプションの選択肢は、納品書が1枚の場合と複数の場合で異なります。（複数納品書についてはこちらをご覧ください）
■1枚のケース
- 納品書単体で保存
- 請求書・領収書へ明細を反映
■複数枚のケース
- 納品書単体で保存
- 同月の請求書・領収書へ明細を反映
- 未請求の納品書・請求書・領収書へ明細を反映
請求書から領収書への反映
請求書の明細を領収書へ反映する場合にも、納品書と同様の方法で行います。
■1枚のケース（一括請求）
- 請求書単体で保存
- 領収書へ明細を反映
■複数枚のケース（定期請求・分割請求）
- 請求書単体で保存
- 同月の領収書へ明細を反映
- 未請求の請求書・領収書へ明細を反映
- 未請求の請求書に備考を反映
当機能の使いどころ
この機能は、以下のようなケースで役立ちます。
- 定期請求で、途中の月から請求金額が変更になった場合
- 分割請求で、一旦同じ内容をすべてに反映した後、個別に修正した方が手間が少ない場合
- 請求金額が変わり、その変更を納品書から同月の請求書・領収書へ反映したい場合
- 請求金額が変わり、その変更を請求書から同月の領収書へ反映したい場合
よくあるご質問
請求書の明細は請求時点で登録したいので、見積書を作る段階では「見積書単体で保存」をデフォルトにしたい
別途FAQを用意していますので、そちらをご覧ください。
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