ヘルプ：案件情報を登録する

boardヘルプセンター

この機能を利用可能なユーザー権限
マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限
○	○	○	○	○	設定次第

boardでは、「見積書」や「請求書」などの書類を単体で作成するのではなく、案件ごとに書類を管理するため、まずは「案件登録」を行います。ここで登録する案件情報は、各書類の生成・請求管理・集計などに利用されます。

なお、boardにおける「案件」は、「1つの受注・契約」を示すものになります。ヘルプ「案件単位で情報を管理する」も合わせてご覧ください。

＊当ヘルプに関連したチュートリアル動画もあります。

案件登録画面には、左メニューの「案件管理→案件登録」から、または左メニュー上にあるショートカットから行くことができます。

案件情報の項目説明

案件登録画面では、案件の基本的な項目や書類の生成に必要な情報を登録します。案件の登録後、自動的に「書類登録画面」へ遷移するので、見積書を登録してください。

顧客	登録しようとしている案件の顧客を選択します。ここに存在しない場合は、「顧客登録」または「+」ボタンから登録してください。
顧客支社	顧客の支社です。顧客支社を設定すると、書類上や郵送時に表示される住所として、顧客支社の住所が使用されます。
顧客担当者	顧客の担当者です。送付状出力時に、顧客担当者が登録されている場合は担当者の名前が表示され、未登録の場合は「ご担当者様」と表示されます。また、メール送信をする際、案件に顧客担当者が設定されていて、かつその顧客担当者にメールアドレスが登録されている場合は、メール送信画面に自動的にそのメールアドレスが表示されます。
案件名	案件の名称です。見積書・請求書等の書類上に表示されるので、正式な名称を登録してください。
担当者	案件の担当者（自社のユーザー）を選択してください。なお、ここでは「boardのユーザーとして登録されている人のみ」を選択することができます。＊ユーザーの追加は、上メニューの「組織設定→ユーザー管理」から行ってください。
支払条件	顧客を選択すると、自動的に顧客のデフォルト支払条件がセットされます。変更したい場合はここで変更してください。なお、支払条件は、請求日との組み合わせで「支払期限」の算出に使用されます。＊「支払期限」は請求書に表示されます。
受注ステータス	案件の受注状況の管理に使用してください。各ステータスの定義は「案件のステータス管理」をご覧ください。
請求タイミング	請求するタイミングを選択してください。一括請求：1つの案件で1回だけ請求定期請求：定期的な請求間隔で複数回の請求分割請求：任意のタイミングで複数回に分けて請求詳しくは、「一括請求」「定期請求」「分割請求」の各ヘルプをご覧ください。
請求日	請求日は、請求処理の基準になるだけでなく、デフォルトでは売上計上の基準にもなります。また、支払期限は、請求日と支払条件をもとに算出されます。 boardは、請求予定や売上見込みなどの「未来の予定」の把握を重視した設計になっているため、請求日は必須項目です。請求日が確定していない場合は、その時点での予定を入力し、確定後に変更してください。
納期	見積書の「納期」に表示されます。未設定の場合は「別途ご相談」と表示されます。＊「別途ご相談」という文言は、「書類詳細設定」で変更できます。なお、納品書にある「納品日」とは別の項目ですので、ご注意ください。納期：納品予定の日付納品日：実際に納品した日
進捗状況	案件の進捗状況（未着手・着手中・納品済・検収済）の管理にお使いください。＊デフォルトの設定ではOFFになっているため、ご利用の際には「機能表示設定」でONにしてください。なお、boardのシステム上は、このステータスに連動する機能はありませんので、案件の管理上必要がなければ、入力しなくても問題はありません。
支払方法	案件の支払方法（銀行振込・口座振替・クレジットカード・現金支払・代金引換・コンビニ支払）を設定できます。この設定値によって、請求書上の表示が変わります。銀行振込の場合は、振込先口座情報が表示されます。銀行振込以外の場合は、振込先口座情報は表示されず、代わりに支払方法名（口座振替・クレジットカード・現金支払・代金引換・コンビニ支払）が表示されます。
原価	交通費・宿泊費など、支払管理が不要な案件の原価をご登録ください。支払管理まで行う場合は、「発注管理」をお使いください。登録方法などの詳細はヘルプ「案件に原価を登録する」をご覧ください。案件原価は粗利の計算に使用されます。また、登録されている原価は「案件管理→案件原価一覧」で一覧で見ることができます。
社内メモ	社内用のメモです。メンバー間の情報共有や備忘録などにお使いください。
管理番号	任意の管理用番号を入力しておくことができます。詳しくは「管理番号」を活用するをご覧ください。＊デフォルトの設定ではOFFになっているため、ご利用の際には「機能表示設定」でONにしてください。
案件区分1〜3	分析機能で、設定されている案件区分ごとに集計することができます。あらかじめサンプルをいくつか用意していますが、事業内容に合わせて自由に登録できます。
タグ	案件にタグを設定し、案件一覧等でタグを指定して検索することができます。詳しくはタグのヘルプをご覧ください。検索のキーワードとして設定しておくと便利ですが、タグに連動する機能はありませんので、とくに必要がなければ設定しなくても問題はありません。
グループ	案件が属するグループを指定できます。一般的には部署に該当するものを設定することが多いようです。「グループ別集計」や、「カスタム権限」での「データアクセス範囲」に利用されます。
和暦表示	各書類の日付表示を和暦表示にすることができます。＊デフォルトの設定ではOFFになっているため、ご利用の際には「機能表示設定」の和暦表示をONにしてください。