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案件情報を登録する

boardでは、「書類を登録する」のではなく、案件単位に情報を管理するため、まずは「案件情報を登録」します。

案件情報は、左メニューの「案件管理」内の「案件登録」から、または左メニュー上にあるショートカットから行くことができます。





案件情報の項目説明


案件登録画面は下図のような画面です。




案件情報として登録できる項目は下記のとおりです。

顧客 登録しようとしている案件の顧客を選択します。ここに存在しない場合は、「顧客登録」から登録してください。
顧客担当者 顧客の担当者です。必要がない場合は選択しなくても登録できます。
送付状出力時に、顧客担当者が登録されている場合は担当者の名前が表示され、未登録の場合は「ご担当者様」と表示されます。

また、メール送信する際、案件に顧客担当者が設定されており、かつ、担当者情報にメールアドレスが登録されている場合は、メール送信画面に自動的にそのメールアドレスが表示されます。
案件名 案件の名称で、見積書・請求書等の書類上に表示されるので、正式な名称を登録してください。
担当者 案件の担当者(自社のユーザ)を選択してください。
見積日 見積書に表示される見積日です。デフォルトで本日がセットされています。
支払条件 顧客を選択すると、自動的に顧客のデフォルト支払条件がセットされます。変更したい場合はここで変更してください。

なお、支払条件は、請求書に表示される「入金期限」の表示に使用されます。またキャッシュフロー予測画面の入金日の計算にも使用されます。
受注ステータス 案件のステータスです。案件の受注状況の管理に使用してください。
また、boardのシステム上、受注確定・受注済を正式な受注案件として扱います。
*「受注確定」は内示をもらっているが発注書をもらっていない場合などにご使用ください。

見積中案件は高・中・低の確度を設定しておくことで、確度別の売上予測が出せます。

「見積中(除)」に設定しておくと、集計対象外になるため、複数パターンの見積もりを出す場合などにご活用ください。
請求タイミング 請求するタイミングを選択してください。
一括請求:納品時に1回だけ請求
定期請求:契約期間内、定期的な請求間隔で定額を請求
分割請求:複数回に分けて請求

詳しくは、ヘルプのそれぞれの項目をご覧ください。
請求日 請求日は、請求処理の基準になるだけでなく、売上計上の基準にもなります。
また、支払期限は、請求日と支払条件で計算されます。
納品日 見積書の「納期」に表示されます。未設定の場合は「別途ご相談」と表示されます。
*「別途ご相談」という文言は、「書類詳細設定」で変更可能です。
進捗状況 案件の進捗状況(未着手・着手中・納品済・検収済)の管理にご使用ください。

boardのシステム上は、このステータスによって制御しているものはありませんので、案件の管理上必要なければ入力しなくても問題ありません。
*デフォルトではOFF設定となっているため、ご利用の際は「機能表示設定」でONにしてください。
支払方法 案件の支払方法(銀行振込・口座振替・クレジットカード・現金支払・代金引換・コンビニ支払)を設定できます。

この設定値によって請求書上の表示が変わります。
銀行振込の場合は振込先口座情報が表示されます。
銀行振込以外の場合は、振込先口座情報は表示されず、代わりに支払方法名(口座振替・クレジットカード・現金支払・代金引換・コンビニ支払)が表示されます。
原価 交通費・宿泊費など、支払管理が不要な案件の原価をご登録ください。
支払管理まで行いたい場合は、「発注管理」をお使いください。

案件原価は粗利の計算に使用されます。また、登録されている原価は「案件管理→案件原価一覧」で一覧で見ることができます。
社内メモ 社内用のメモです。メンバー間の共有や備忘録などでお使いください。
管理番号 任意の管理用番号を入力しておくことができます。詳しくは「管理番号」を活用するをご覧ください。
受注日 実際に受注した日を記録しておくことができます。
受注日は、案件一覧から「受注済」ステータスに変更した日が自動的にセットされます。手動で変更する場合はここで指定してください。
案件区分 「案件区分別集計」で設定されている区分ごとに集計することができます。
案件区分は、いくつかサンプルとして予め用意していますが、各社ごとに自由に登録することができます。
タグ 「タグ別集計」で設定されているタグごとに集計することができます。
和暦表示 各書類の日付表示を和暦表示にする事ができます。
*デフォルトではOFF設定となっているため、ご利用の際は「機能表示設定」の和暦表示をONにしてください。



案件の登録後、自動的に「書類登録画面」へ遷移するので、見積書を登録してください。




案件登録に関するTips ››

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