マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定次第 |
boardでは、「見積書」や「請求書」などの書類を単体で作成するのではなく、案件ごとに書類を管理するため、まずは「案件登録」を行います。ここで登録する案件情報は、各書類の生成・請求管理・集計などに利用されます。
なお、boardにおける「案件」は、「1つの受注・契約」を示すものになります。ヘルプ「案件単位で情報を管理する」も合わせてご覧ください。
*当ヘルプに関連したチュートリアル動画もあります。
案件登録画面には、左メニューの「案件管理→案件登録」から、または左メニュー上にあるショートカットから行くことができます。
案件情報の項目説明
案件登録画面では、案件の基本的な項目や書類の生成に必要な情報を登録します。案件の登録後、自動的に「書類登録画面」へ遷移するので、見積書を登録してください。
顧客 | 登録しようとしている案件の顧客を選択します。ここに存在しない場合は、「顧客登録」または「+」ボタンから登録してください。 |
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顧客支社 | 顧客の支社です。顧客支社を設定すると、書類上や郵送時に表示される住所として、顧客支社の住所が使用されます。 |
顧客担当者 |
顧客の担当者です。 また、メール送信をする際、案件に顧客担当者が設定されていて、かつその顧客担当者にメールアドレスが登録されている場合は、メール送信画面に自動的にそのメールアドレスが表示されます。 |
案件名 | 案件の名称です。見積書・請求書等の書類上に表示されるので、正式な名称を登録してください。 |
担当者 |
案件の担当者(自社のユーザー)を選択してください。 |
支払条件 |
顧客を選択すると、自動的に顧客のデフォルト支払条件がセットされます。変更したい場合はここで変更してください。 なお、支払条件は、請求日との組み合わせで「支払期限」の算出に使用されます。 |
受注ステータス |
案件の受注状況の管理に使用してください。 各ステータスの定義は「案件のステータス管理」をご覧ください。 |
請求タイミング | 請求するタイミングを選択してください。 一括請求:1つの案件で1回だけ請求 定期請求:定期的な請求間隔で複数回の請求 分割請求:任意のタイミングで複数回に分けて請求 詳しくは、「一括請求」「定期請求」「分割請求」の各ヘルプをご覧ください。 |
請求日 |
請求日は、請求処理の基準になるだけでなく、デフォルトでは売上計上の基準にもなります。また、支払期限は、請求日と支払条件をもとに算出されます。 boardは、請求予定や売上見込みなどの「未来の予定」の把握を重視した設計になっているため、請求日は必須項目です。請求日が確定していない場合は、その時点での予定を入力し、確定後に変更してください。 |
納期 |
見積書の「納期」に表示されます。未設定の場合は「別途ご相談」と表示されます。 なお、納品書にある「納品日」とは別の項目ですので、ご注意ください。 |
進捗状況 |
案件の進捗状況(未着手・着手中・納品済・検収済)の管理にお使いください。 なお、boardのシステム上は、このステータスに連動する機能はありませんので、案件の管理上必要がなければ、入力しなくても問題はありません。 |
支払方法 |
案件の支払方法(銀行振込・口座振替・クレジットカード・現金支払・代金引換・コンビニ支払)を設定できます。 この設定値によって、請求書上の表示が変わります。 |
原価 |
交通費・宿泊費など、支払管理が不要な案件の原価をご登録ください。支払管理まで行う場合は、「発注管理」をお使いください。登録方法などの詳細はヘルプ「案件に原価を登録する」をご覧ください。 案件原価は粗利の計算に使用されます。また、登録されている原価は「案件管理→案件原価一覧」で一覧で見ることができます。 |
社内メモ | 社内用のメモです。メンバー間の情報共有や備忘録などにお使いください。 |
管理番号 | 任意の管理用番号を入力しておくことができます。詳しくは「管理番号」を活用するをご覧ください。 *デフォルトの設定ではOFFになっているため、ご利用の際には「機能表示設定」でONにしてください。 |
案件区分1〜3 | 分析機能で、設定されている案件区分ごとに集計することができます。 あらかじめサンプルをいくつか用意していますが、事業内容に合わせて自由に登録できます。 |
タグ |
案件にタグを設定し、案件一覧等でタグを指定して検索することができます。詳しくはタグのヘルプをご覧ください。 検索のキーワードとして設定しておくと便利ですが、タグに連動する機能はありませんので、とくに必要がなければ設定しなくても問題はありません。 |
グループ |
案件が属するグループを指定できます。一般的には部署に該当するものを設定することが多いようです。 「グループ別集計」や、「カスタム権限」での「データアクセス範囲」に利用されます。 |
和暦表示 | 各書類の日付表示を和暦表示にすることができます。 *デフォルトの設定ではOFFになっているため、ご利用の際には「機能表示設定」の和暦表示をONにしてください。 |
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