案件管理
- 請求書を作成したいのですが、必ず案件を登録しないといけないのですか？
- 請求書だけを作成する場合でも見積書を登録しないといけないですか？
- 受注ステータスはどのように活用すればよいですか？
- 見積書・請求書で自社のテンプレートを使いたい
- 案件区分やタグなどの一括更新はできませんか？
- 請求書発行時に「社印」チェックを常にONにしておきたい
- 案件Noのフォーマットを連番以外にしたい
- 案件Noの番号が飛んでしまう
- 見積書や請求書に単位を表示したい
- 失注ステータスにしたものが案件一覧に表示されません
- 請求書作成の際、表示位置を微調整したいのですが可能ですか？
- 案件Noをリセットすることはできますか？
- 顧客で支社ごとに送付先が異なります。複数の住所を登録できませんか？
- 顧客情報を変更したのですが、見積書や請求書に反映されません
- 分割請求・定期請求時に、納品書も請求書のように複数作成したい
- 見積書や請求書の日付を空欄にすることはできないですか？
- 受注ステータス・請求ステータスなどに独自のステータスを追加したい
- 請求書の支払方法に独自の支払方法を追加したい
- 請求書の発行者を「代表取締役」にできませんか？
- 見積書・請求書に任意の列を追加することは可能ですか？
- 請求書上のみ請求日を変更したいのですが可能ですか？
- 定期請求・分割請求時の請求書Noを請求月ごとにわけたい
- 定期請求で自動生成した請求書を特定の月だけ変更することは可能ですか？
- 定期請求がある案件で、「固定＋変動」という構成なのですが、どの請求タイミングを使えば良いですか？
- 合計請求書のタイトルを「請求書」に変更したいのですが可能ですか？
- 入金確認業務はどの画面で行えば良いですか？
- 見積書・請求書の明細に空白行を入れたいのですが、どうすればいいですか？
- 定期請求で、先払いの請求書を作成したいのですがどうすればよいですか？
- CSV一括登録で更新（上書き）はできますか？
- なぜ案件名や顧客名などの名称でソートできないのですか？
- 備考に固定の文言を表示したいのですが可能ですか？
- 自動契約更新をONにしたのですが、更新されません
- 顧客別入金一覧で間違えて入金済みにしてしまったのですが、どうやったら戻せますか？
- 書類の敬称を「御中」から「様」に変更するにはどうしたらいいでしょうか
- 売上集計は納品基準にできますか。
- 一覧に表示されている金額を税込みにしたい
- 発行済み請求書の再発行は可能でしょうか？
- 作成した見積書などの書類をテンプレートとして保存することはできますか？
- 海外の発注先や顧客向けに、外貨・英語表記の書類を作成したい
- 取引先の住所が変わったので変更したいです
- 品目を呼び出したのに摘要に商品名が表示されていません
- 請求金額と入金金額が違う場合、どこで管理すればいいですか？
- 一度請求書を送って請求済になっているものを修正して再発行する手順を教えてください。
- 書類編集画面で案件区分・原価・粗利等を確認したいのですができますか？
- 見積書や請求書の行数が多い場合、改ページをすることはできますか
- 見積書や請求書でマイナス金額を入れたいのですが、可能ですか
- 顧客名をあいうえお順で並び替えることはできますか
- 削除してしまった案件を復活させることはできますか
- 領収書に収入印紙を貼る欄を表示することはできますか
- 合計請求書作成について、請求一覧で2ページにわかれて表示されている請求を合算したい時はどうすれば良いですか？
- 見積書・請求書を作成するにはどうすれば良いですか？
- 合計請求書に対応する領収書は作成できますか？
- 口座情報を変更したのですが、請求書に反映されません
- 案件の担当者はどこで登録できますか？
- 源泉徴収のある見積書・請求書はどのように作成できますか？
- 未入金の一覧（売掛金一覧）はどこで確認できますか？
- 「既に合計請求書に含まれている請求書が指定されてるため合算することができません」と表示され合計請求書を作成できません
- 請求日を2019年10月にしても税率が10%になりません。
- 消費税8%と10%が混在する請求書があります。税率ごとの合計・消費税額を表示できますか？
- 捺印申請を承認しようとしたら「データへのアクセス権がありません」というエラーが出ます
- 顧客の支払条件を変更しても、見積書の支払条件や請求書の支払期限に反映されません
- 案件一覧（請求一覧）と売上分析の金額が一致しません
- 1案件に複数の見積書を作成できますか？
- 請求日を変更するにはどうしたら良いですか？
- 案件登録で請求日が必須になっていますが、見積もり段階では未定なので未入力で登録できませんか？
- 定期請求の請求書に自動的に表示される「○年○月請求分」が表示されていません。なぜですか？
- 定期請求で請求書が0円になっています。なぜですか？
- 定期請求の各月の請求書に自動的に入る「○年○月請求分」という表示がすべて同じになってしまいます
- 請求書の備考から「お振込手数料はご負担願います。」というメッセージを削除したい
- 請求書の明細は請求時点で登録したいので、見積書を作る段階では「見積書単体で保存」をデフォルトにしたい
- 請求書を削除したいのですが、どのように削除すれば良いですか？
- 顧客・顧客支社・顧客担当者の使い分けを教えてください（よくあるご質問を例に使い分けの解説）
- 一括請求・定期請求・分割請求の使い分けを教えてください（よくあるご質問を例に使い分けの解説）
- 定期請求の運用時によくあるご質問のまとめ（よくあるご質問を例に使い方の解説）
- 支払条件の締め日を月末以外（5日、10日など）に設定している場合、定期請求の請求期間はどのように設定すればよいですか？
- 案件一覧や請求一覧で複数の書類をPDF表示したときの並び順はどのように決まりますか？
- 「顧客に毎月複数回の納品を行い、月末に締めて請求書を発行する」という業務フローに対応していますか？
- 端数処理の設定を「切り捨て」にしているのに、マイナス金額の端数が切り捨てになりません。なぜですか？
- 同じ顧客を重複して登録してしまいましたが、1つにまとめることはできますか？
- 請求書以外の書類（見積書・納品書・合計請求書・領収書等）にインボイス制度の登録番号を表示できますか？
- 案件区分・タグ・グループの使い分けを教えてください
- 請求書に振込口座を複数表示していますが、顧客別入金一覧では1つだけ表示されています。どのようなルールで決まりますか？
- 顧客名・発注先名を変更したいのですがどうすればよいですか？